四大投行里的高官后代,进入四大投行的条件

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冯绍东的加入让美林迅速跻身外资投行排行榜的前列。
2006年,冯绍东参与中国工商银行219亿美元的首次公开发行。据彭博数据统计显示,美林2006年在中国投资银行收入排名第四,由于中国工商银行上市保荐收获不菲,帮助其显著扩大了投行的市场份额。
在美林工作期间,冯绍东还参与东风汽车、中电国际、神华集团的IPO。2008年2月,40岁的冯绍东辞去美林证券中国投资银行联席主席的职务,转而供职于一家国有企业。冯绍东现任一家国有企业下属的产业投资基金首席执行官。
离开美林的李振智于2004年7月成为瑞银亚洲投资银行部的董事总经理,负责亚洲区、特别是中国内地的投资银行业务。李振智加盟瑞银前,瑞银中国区已经两年没有获得IPO的生意。李振智就职瑞银后,瑞银集团发言人高调宣称,其工作范畴不会只局限于中国。2005年,李振智辞去瑞银的职务。
澳洲人的行业路径
麦格理很早就构建了中国的人才和资源库,他们知道雇佣有政府背景的人是多么重要。Raymond Sun和Ronald Liu为麦格理在中国区投资版图的扩张起到了重要作用。
2006年12月,株洲南车时代电气股份有限公司(下称“南车电气”)在香港主板正式挂牌交易,成为中国轨道交通制造业海外上市的第一家企业。麦格理作为南车电气的独家全球协调人和簿记管理人,为其募集资金约3亿美元,交易获得公众投资者逾200倍的超额认购。
南车电气的实际控制人是当时的铁道部。麦格理的一位内部人士在接受澳大利亚《太阳先驱报》采访时表示,“这笔交易很大程度上归功于Raymond Sun,是他的家庭背景起了作用。”
《太阳先驱报》报道称,Raymond Sun中文名叫孙翔,其岳父是中国前铁道部部长傅志寰。2007年,孙翔上任后,麦格理拿下了中国铁道建筑总公司(下称“中铁建”)H股上市的项目。
麦格理拿到中铁建H股上市并不稀奇,中铁建的大部分高层领导都有铁道部下属铁路局的工作经历,是傅志寰的旧部下。《太阳先驱报》报道称,孙翔也经历了在麦格理银行有史以来最快的晋升。

四大投行里的高官后代,进入四大投行的条件

Raymond Sun和Ronald Liu为麦格理在中国区投资版图的扩张起到了重要作用。
麦格理另一位冉冉升起的新星是Ronald Liu,中文名叫刘辉。《太阳先驱报》报道称,Ronald Liu的父亲是中国金融监管系统的一位高级官员。刘辉于2006年底开始在麦格理上海办事处工作,当时,麦格理银行正期望承担民生银行在香港上市的保荐工作。40亿美元的H股IPO项目一直延迟到2009年刘辉离职才完成。
2010年4月,麦格理拿到了中国农业银行H股IPO项目,获得农业银行2.2亿美元承销费用的15%。按照投行界的说法,“中国国有银行在选择香港承销商时,会挑一家美资的、一家欧洲背景的和一家港资的。”麦格理入围农业银行主承销商团队,得益于刘辉为麦格理在中国金融系统建立的深厚人际关系。
不找“市场”找“市长”
摩根士丹利和重庆市政府关系不错,是重庆市政府的经济顾问公司。
早在2005年,摩根士丹利就曾参与重庆市基建项目的理财方案设计。重庆高速公路发展有限公司建设的渝万高速公路长梁段工程使用日本政府贷款合同金额240亿日元,贷款期限40年,已提款192亿日元。为了规避日元长期债务的汇率风险和利率风险,在重庆市政府的高度重视下,重庆高速公路发展有限公司经过多方选择和充分论证,选择了摩根士丹利银行的外债理财方案。

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