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自从兔子输给了乌龟后就一直被森林里的动物嘲笑他决定再和乌龟比赛如果兔子输了就要绕森林跑十圈如果乌龟输了也要森林跑十圈，兔子和乌龟决定三天以后比赛，乌龟知道自己上次是侥幸赢的，要不是兔子睡了一觉自己也不会赢于是他去找森林里的巫师——蛇。他对蛇说：“蛇你能给我一双跑得快的鞋子吗？”蛇说“可以”蛇边说边从箱子里拿出一双鞋，乌龟连忙接过鞋子连声说“谢谢”。
过了三天乌龟穿上鞋子果然赢了，兔子只好绕着森林跑十圈，兔子想：乌龟怎么可能跑这么快？其中一定有诈兔子想了一个办法找到了那双鞋把那双鞋拿走了。又过了几天兔子知道了乌龟在作弊就找了大象裁判大象最因乌龟作弊所以判兔子赢乌龟也只好绕森林跑十圈。