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肉被骗走以后，乌鸦十分伤心，它想：“我以后再也不听好话了。”
第二天，乌鸦又找到了一块又大又肥的肉。它得意洋洋地想：“如果狐狸还会来，我一定不能再上当了，”想着，乌鸦就飞进了巢里。
果然如此，狐狸又东张西望地走到了乌鸦住的那棵树旁，乌鸦看到了狐狸，心想：“你还要来骗我，我不会再相信你了，”狐狸看见了乌鸦的那块又大又肥的肉，十分想吃，想：“上次的肉十分美味，这次的肉一定比上次的还美味呀，我一定要把这块肉骗到手。”
突然，一个想法从它脑海里冒出来，它对乌鸦大声地喊道：“喂，愚蠢的家伙，昨天的那块肉真是又香又甜，我还没吃过这么美味的肉呢！我真是太感谢你了呀，可是我真的还想吃肉呀！”
乌鸦气得脸都发紫了，它真想骂狐狸几句，但是，它还是站在树枝上一声不吭地望着狐狸。
狐狸又说道：“嘿，难看的家伙，你的羽毛比麻雀的羽毛难看几百倍，百灵鸟的歌声比你的歌声好听多了，你还真以为你什么都是全国第一呢？”
乌鸦气急败坏，它想：“可恶的狐狸，你竟然这样骂我。”它再也控制不住自已了，就“哇……”地一声叫了起来，那块肉又从树上掉了下来。狐狸接住肉，得意地想：“这乌鸦也太容易骗了吧！”想着，狐狸一瞬间就没影了。
乌鸦望着跑走的狐狸，心里别提有多后悔了，就伤心地哇哇大哭起来，它想：“我真是太傻了，我为什么要开口，哇……”
这时，一只喜鹊飞了过来，问：“乌鸦姐姐，你为什么哭呀？”乌鸦难过地说：“狐狸又把我的肉骗走了，”喜鹊又说：“又是那只狡猾的狐狸呀！上次，它还把我的食物拿走了，我这回一定要好好教训下它。”说完，喜鹊就向狐狸洞飞去。它在半路上碰见了狐狸，它急促地喘着气，装出一副好心的样子对狐狸说：“狐狸大哥！狐狸大哥！你嘴里的肉可不能吃呀，那是一个猎人的陷阱，他在肉上抹了一层毒药，他是想捉小动物的，真的，我可是亲眼看到的，你快把肉扔了吧！还好追上你了，要不然，你就会被毒药毒死了。”狐狸有点不信，但为了以防万一，它还是相信了狐狸的话，急忙把肉丢在地上，就匆匆忙忙地跑回家了。
喜鹊叼起肉，飞到了乌鸦的身旁，把肉还给了乌鸦，对乌鸦说：“下次可别再上狐狸的当了哦。”乌鸦点了点头说：“谢谢你了，喜鹊妹妹，放心吧，我再也不会上当了，再见！”说完，就飞进了巢里开始享用美餐了！