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小猴拾起一只老虎面具，戴在脸上吓唬小兔，小兔吓得拔腿就跑。小猴追，小兔逃。忽然，从大树后窜出一只大灰狼。小兔害怕极了，大哭起来。小猴想：老虎的面具可以吓着小兔，那大灰狼也应该会被老虎的面具吓着吧？小猴又想：平时我跟小兔在一起玩得时间也挺多的，我们是好朋友，所以我一定要救小兔！这时，小猴鼓起勇气，戴上老虎的面具，冲上前去，大灰狼一看见老虎，撒腿就跑，小兔也逃走了。
小猴马上追上前去，说：“我不是大老虎，我是之前跟你一起玩的小猴子！”小兔听到了小猴的话，马上停了下来。大灰狼这时也听到了小猴子的声音，于是，大发雷霆，它又赶到原来的地方，准备把小猴子和小兔吃掉。可是，大灰狼在路途中却又遇到了一只大老虎，大灰狼对老虎说：“你竟敢冒充大老虎，来吓唬我！”老虎听了很生气，吃掉了大灰狼。