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快过年了！小猫、小狗和狐狸要比赛秧歌儿。
扭秧歌儿行要量布做衣，而且衣服一定要有红色才行。小猫做的衣服红红的，上面捆着一根粉色腰带，十分美丽。小狗的衣服和小猫的正好相反，是粉色的衣服和红的腰带。可狐狸的衣服却是五花八门，衣服是绿色的，衣服上还绣有红色的月季花。还有一条红紫相嵌的腰带。
有了衣服就要练习扭秧儿了。小猫小狗都练和不错，狐狸练得更像样。
时间过得真快，一转眼就到了比赛的前一天。因为狐狸从来不去看小猫小狗跳，它们也不来看狐狸跳。比赛那天就出了一件令狐狸哭笑不得的事，是什么事呢？还得从比赛前一天说起。
这一天，狐狸因为不知道小猫小狗的级别。就在比赛的奖品——一袋大米洒了老鼠，伴匀了，就走了。它以为明天小猫或小狗会成功，拿到大米，它就很妒忌，才这样做。
令它没想到的是，第二天的比赛上，它却是冠军。评委就把有鼠尿的大米送给狐狸，狐狸一看，傻了眼。可是狐狸总改不了狡猾的本性，灵机一动想到了办法，就收了下来。
第三天，狐狸把大米里洒了米香水，使米没有了尿味，而是浓浓的米香味。它把香香的大米拿到小狗家送给小狗半袋，又跑到小猫那儿，给它半袋。就得意洋洋地回家去了。
小猫小狗发现了狐狸的大米里有老鼠尿，就一起商量怎样捉弄狐狸。
第四天，小猫小狗趁狐狸不注意，把狐狸锅里的好大米倒出来，放进有老鼠尿的大米。就在窗边偷看，一会儿狐狸看米熟了，就倒进碗里吃起来。狐狸越吃越觉得不对劲，怎么有一股臊味，它拿起碗一看，米哪是白的，分明是有尿在里面。就在这时，小猫小狗冲进来把事情从头到尾说了出来，狐狸听了，狼狈地走了。