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最新或2022（历届）年前三季度,我国理财市场规模更是达到250亿元。据国家经济景气监测中心公布的一项调查结果表明,约70%的居民希望自己有理想的理财顾问,50%以上的人愿意支付顾问费。但是,目前我国银行、证券、保险行业的专业理财人员严重缺失,相关第三方投资理财公司更是缺人。据了解,目前我国理财规划师职业至少有60万人的缺口。一批先知先觉的保险公司代理人、银行和证券公司客户经理、会计师甚至律师，纷纷抢夺这一“钻石级的职业——理财规划师”。近年来，外资金融机构纷纷实施中国扩张战略，加大力度“跑马圈地”，通晓国际惯例，具有会计、投资、保险、税务等综合知识的高素质的高职高专毕业生大受欢迎，十分抢手。
投资与理财专业的毕业生主要从事企事业单位、证券金融机构的理财业务和证券业务操作等工作。具体的职业岗位主要包括：企事业单位的会计、理财岗位;投资公司、证券机构、基金管理公司的投资分析和客户经理岗位;金融和保险机构的业务、投资咨询、理财服务岗位;投资银行的经理人岗位，学生毕业的当年可参加专升本考试，继续研读两年，取得本科学历。