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（2）因高关注度，标准债务工具的实质违约对市场预期会形成明显冲击；之前市场基本一致预期是无信用违约，如打破，市场将对此预期重新定价。
（3）信用风险重新定价，首先是信用利差扩大，会不会对利率形成利好要看具体情况。结合目前债市的预期，明天违约对利率债存在利好因素；但是不是持续的利好，有待观察；因为违约的是民企而非国企，更非平台；其实国内民企的定价是有一些Price in。
（4）真正打破信用刚性兑付僵局，利率债要大牛市，资金也会超宽松，这可能短期难见到。
超日债违约对债市的影响是一颗深水炸弹。
深圳一家基金公司固定收益投资总监表示，由于超日债违约，基金和资管机构这两天可能会卖掉低等级信用债和城投债，短期对债市将带来巨大冲击。从中长期来说，超日债违约将重新定义债市的风险和收益，未来基金等机构投资者将不会像以前那样简单买入高收益的信用债即可获得高收益了。
博时基金宏观策略部总经理魏凤春也表示，超日债违约打破了公募债的刚性兑付传统，是中国债券市场正常化的第一步，这也是对债券和股票投资者的一次风险教育。市场对超日债的违约早有预期，虽然该公司在最新或2022（历届）年3月如期兑付了首期利息，但违约风险一直高悬，自去年7月以来一直处于停盘状态。当最新或2022（历届）年公司经营继续亏损的消息坐实之后，债券违约已在所难免。但这次违约仍然超出部分投资者的意料，他们大多抱有侥幸心理，认为当地政府会从中协调、安排兜底。“我们认为，最新或2022（历届）年投资者必须抛弃政府兜底的思维窠臼，包括信用风险在内的风险意识必须确立，因为金融改革的另一面就是风险的有序暴露。”
魏凤春还称，可以想见，无论是债市还是股市，投资者都会重新审视各类证券的投资风险，对投资标的背后资产的稳健性会有更高的要求。就债市而论，超日债违约的整体性或者趋势性影响不大，主要在于内部结构的分化。由于风险意识的回归，避险资产如国债、高等级信用债等前期攀高的收益率有望继续走低，而能源矿产以及其他产能过剩行业的产业债，将因这次信用风险的爆发而重新定价。总的看来，超日债违约将利好利率债和高等级信用债，利空基本面较差的产业债，建议对基本面较差的民营企业产业债保持审慎。
易方达基金公司也表示，超日债违约，打破了我国债券刚性兑付的传统。具体来说，超日违约事件将降低市场风险偏好，高信用短久期债券或成资金避风港。短期看，事件对信用债市场有一定冲击。长期看，风险释放有利于市场出清和结构调整，信用利差有望逐渐回归正常。
资料还显示，中国信用产品历经十多年发展，迄今为止尚未真正发生违约，而成熟市场如美国债券市场在2007年至2011年间就曾发生约400起违约。