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战国时代，越国有个极其美丽优雅的女子西施，眉如远黛不画而黑；唇如樱桃不点而红。皮肤白皙若出水芙蓉，真是有倾国倾城的美貌。
同村有一个女子东施，却长的很难看，黑黑的皮肤，大大的嘴，腰像水缸那么粗，别提多难看了。 西施虽然很美，却有心口疼的毛病，有一天，西施心口疼的病又犯了，她就捂着胸口，皱着眉头，从村子里走过，年轻的男子，看见西施都伸长了脖子，目不转睛的盯着西施；老人们看见西施，站在那里捋着胡须啧啧的称赞；女人们看见西施都不好意思的躲起来，远远的看着她，因为西施的美让她们黯然失色；生意人，挑担的行者，都放下了手里的活，默默的注视着西施，西施真是太美了，皱眉头，还是那样的美。
东施看见了西施皱眉这样的美，她心想：“别人都说我丑，我像西施那样皱眉不就能变得漂亮了吗？”