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一天晚上，一只大灰狼溜进了树林，踩疼了一串喇叭花。喇叭花闻出了大灰狼味，立刻变成会报警的小喇叭，大灰狼来啦！大灰狼来啦！
树林里住着小白兔、笨笨熊、淘气狗、喇叭象、小刺猬，小山羊………他们听说大灰狼来了，都很高兴大灰狼远远地看见了一座小木屋。小木屋里有几个小影子在跳舞。大灰狼咬牙切齿地说：“先用这几个小鬼儿塞寒牙缝！”大灰狼气势汹汹地向小木屋闯来。“哎哟哟！”大灰狼捧着狼掌，呀呀乱叫，一屁股坐在地上，又“哎哟”了一声，捂着屁股打起滚儿来。“嘻嘻嘻”，几只小刺猬，从小木屋的窗口探出头来。原来，小刺猬们把衣服脱下来，铺在门前当地毯，迎接大灰狼的来临。大灰狼走到一个地方，这时一只熊掌踩住了狼尾巴。大灰狼一看，是一只花里胡哨的笨笨熊，便气急败坏地喊：“我吃了你这笨熊！”“呜呜呜”，笨笨熊哭着说：“你吃了我吧！我得了癞皮病，谁也不要我了，我好难过：请你吃了我吧！”笨笨熊一边说，一边往大灰狼身上撞。“去！去！去！你这病熊，吃了你也得拉肚子。”大灰狼又气又怕地走开了。啊，笨笨熊笑了：“笨笨狼！”原来，笨笨熊身上抹的是皮鞋油，黑，白，红，抹在巧克力色的熊皮上，真像是一只癞皮熊。大灰狼垂头丧气地向前走。突然，大灰狼的眼睛绿了，他看见了一棵香肠树！树上挂着一根根喷喷香的肉肠。大灰狼心花怒放，“噌”地蹿起来，咧开大嘴，把一根香肠吞进了肚子。“哎哟”，大灰狼捂着肚子惨叫了几声，就疼昏过去了。“汪汪汪”，淘气狗叼着一根肉肠，得意地跑来了。原来，淘气狗把细菌药水注进香肠，让大灰狼尝到了细菌肠的滋味。
夜深了，大灰狼迷迷糊糊记得有一根香肠，大灰狼爬起来找呀找，找到了—根好肥的大肉肠。大肉肠突然变成了滑溜蛇，把大灰狼卷住了。原来，大灰狼找到的肉肠，是喇叭象的长鼻子。还没等大灰狼明白过来，刮叭象鼻子一甩，把大灰狼甩到了一间小草屋门前。“咩咩咩”，一只雪白雪白的小山羊，奶里奶气地叫着，一阵阵扑鼻的羊味，馋得大灰狼口水和眼泪一起流了下来：“现在我总算交上好运了！”大灰狼想着，像只疯狼扑向了小山羊。“嗷！”大灰狼一声惨叫，倒在地上一动也不动了。“嗒嗒嗒”，小山羊从小草屋里跑出来，高兴地喊：“大灰狼死喽！大灰狼死喽！”原来，门前的小山羊，是一只机器羊，把大灰狼电死了。
早晨，林子里的小动物们，手拉着手，围着大灰狼，又唱又跳；活该活该真活该，谁让你总是坏呀坏。除掉了大灰狼真痛快，大家唱歌跳舞真开心。