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一天，天气格外的晴朗。鸭妈妈带着它的宝宝们去小溪里玩耍。那儿的水很清很清，岸上还飞着几只蝴蝶。啊！那些蝴蝶可真漂亮，小鸭们正开心地跟着妈妈一起在河里快活地游啊游，大家在游的时候看看前面有一只又丑又胖的鸭子，它们就想：为什么那只鸭子和我们长得不同呢？
于是，它们就问妈妈。妈妈说：“它和我们是不一样的。”说着，孩子们就游到岸上，把丑小鸭赶走了。“其实我只是想和你们一起玩……”说着说着，丑小鸭就伤心哭着走了。
后来，丑小鸭越长越大，变成了一只美丽的天鹅。当它和小伙伴再此遇到的时候， 小伙伴们都很羡慕它的美丽。
于是，小伙伴们又和它玩在了一起。