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这一段时间，刘备在大小诸葛的辅佐下，连连攻城拔寨，夺得西川、汉中两地，实力大增，当今天下，已得了半壁江山。这一下，可把张飞、黄忠高兴坏了，二人连饮数日。还非要让小诸葛从荆州赶来，和他们一起庆祝。二人这样高兴，小诸葛怎能不来，于是，小诸葛千里迢迢从荆襄赶到汉中，见了刘备后，与他们一同欢庆。
这天，三个人来到张飞府上。张飞说：“来人，快打上二斤好酒，我们要好好慰劳军师！”家中的人忙打上酒来，小诸葛还没喝过古代的酒呢！于是，好奇地喝了一口，好辣呀！小诸葛连忙把舌头伸了出来，“哈呼”地喘着气。张飞、黄忠看了，大笑。
小诸葛忙说：“哎呀呀，这酒我可喝不得，还是你们两人喝吧！近些年来战事连连，保不定哪天曹操又来了，二位将军畅饮完，还是要抓紧练兵呀！”话音刚落，只见一个军士跑了进来，对小诸葛说：“军师，不好了！曹操率领四十万大军前来讨伐，主公让你速速前去议事！”小诸葛说：“呵，曹操果然来了，那我就不奉陪了！”张飞说：“军师，看曹操这一次南下，我取了他的首级！”小诸葛说：“那二位将军喝着，我先走了！”
小诸葛来到帐中，只见诸葛亮和刘备都已经在那里了。诸葛亮见小诸葛来了，对小诸葛说：“明天曹操大军就来了，我们要是与其力敌，恐怕不是对手。所以，我略施一计，还是要请你计算：“我们在战场上扎下五座大寨，分别由主公、张飞、黄忠、马超、赵云把守，五座大寨各为掎角之势，每个营寨只见都有道路相通，只这样摆的：
敌人要来进攻我们只有一条路可走，而我们却都可以冲那条路上：
我准备把敌军引导主公的大营这边来，然后用奇兵冲击，将他们赶回去，再让其他四个营寨的兵士到那里去，合歼曹操。但是为了不让他们逃跑，最好在曹军走到哪里的时候，将他们冲散，要让一个营寨里的军士出发，需要让哨骑前去报信，哨骑每刻钟能跑九里，大军每刻钟能跑三里，这么多数据，我真不知该如何算，还是要请教你呀！”小诸葛听了，对诸葛亮说：“既然要围歼，那就要同时到达，要先算敌人到我们这里，再被我们赶回路口的时间：21＋18＋21＝60（里）60÷3＝20（刻钟）二十刻钟之后，再算我们的哨骑抵达后，各大营出发到路口的时间，先算张飞大营的：9÷9＝1（刻钟）15÷3＝5（刻钟）1＋5＝6（刻钟）再算马超大营的：18÷9＝2（刻钟）12÷3＝4（刻钟）2＋4＝6（刻钟）接着算赵云大营的：9÷9＝1（刻钟）18÷3＝6（刻钟）1＋6＝7（刻钟）然后算黄忠大营的：18÷9＝2（刻钟）15÷3＝5（刻钟）2＋5＝7（刻钟）然后就该计算什么时候发出哨骑：20－6＝14（刻钟）20－6＝14（刻钟）20－7＝13（刻钟）20－7＝13（刻钟）敌人出发14刻钟后派哨骑前往张飞、马超大营，敌人出发13刻钟后派哨骑去赵云、黄忠大营。”刘备听后，高兴地说：“即刻传令三军，依计行事！”
第二天，小诸葛刚起床，便有一个哨骑跑进来，说：“军师，曹操出兵了，我赶忙跑回来，这会儿已经出发三刻钟了！”小诸葛立刻走出营寨，找了几个哨骑，对第一个说：“十一刻钟后，你前往张飞大营，让他们出发，再去马超大营，令他们也出发。”又对另一个哨骑说：“十刻钟后，你前去赵云大寨令他们出发，在赶往黄忠大寨，让他们速速出兵！”十三刻钟之后，由曹仁为首的十万曹军来到帐下。小诸葛定睛一看：全是铁连环马，还摆了一个阵。诸葛亮布置的伏兵齐出，竟没有冲破这个阵！诸葛亮连忙和小诸葛一起来到寨门上，询问如何破阵。小诸葛仔细看了看，敌人的阵是这样的：
小诸葛数了数，这个图形没有奇数点，所以一定可以一笔画出。它的连接点在最中心的交界处，只要一冲击那里，阵形立刻溃乱。小诸葛问诸葛亮：“军中有钩镰枪吗？”诸葛亮说：“只剩下最后五杆了。”小诸葛说：“五杆足够！魏延将军在我们这里，让他带上四个壮士，各拿一杆，从左侧冲击他们这个阵形的中心即可。”诸葛亮说：“好，我这就去找魏延将军。”不一会儿，只见魏延带着几个人冲上去，直杀入中心。敌阵立刻大溃。营里兵甲齐出，敌人立刻逃窜。等敌人跑到路口，只见马超、赵云等将已到那里，敌人被狠狠地冲击了一下，死伤过半。曹仁拼了命杀出来逃回营寨去了。
刘备旗开得胜，为下一步的战斗打好了基础。第二天，小诸葛正在看地图，忽有一个探子来报：“军师，军师，曹军前军已经撤出营寨，逃走了！”小诸葛想：军中要是没有先锋，直接用中军作战，那成何体统？便对探子说：“逃到哪里去了？”探子道：“在下只看到曹军撤出营寨，没有看到去哪里了，应该是去曹操中军大营了吧！”小诸葛说：“你先去歇息，待我去找主公商议！”小诸葛来到刘备帐中，对刘备说：“主公，探子来报……”刘备忙说：“哦，曹操的先锋撤出营寨，这事我已经知道了。”小诸葛说：“我看此事有些怪异呀，军队要是没了先锋，怎么作战？总不能曹操直接上吧！”刘备说：“是呀，我也正和孔明商议此事呢！”“主公看这幅地图，”一边的孔明展开一幅地图，对刘备说。“敌军的营寨后面有一个峡谷，万一他们用逃跑迷惑我们，实际是埋伏在峡谷两边的高山上，等我们一进军，伏击我们呢？”
刘备说：“我想不会的。我已经派人去探查过了，树林里的鸟儿很安静，不像有伏兵的样子，我也让人上山探查过了，紧邻峡谷的这一带没有伏兵。就是他们在这里设伏，我们也能辨认的出来，及时撤兵。”小诸葛听了，问：“主公派出的探子是如何上山的呢？”刘备指了指地图，说：“这山的两端都有山坡，而且结尾平坦，大队人马经过都不成问题，何况单人单骑呢？”小诸葛说：“那这山的两边可有树林、空地？”刘备说：“军师看地图就知道了，这座山左有树林，右有空地。”
小诸葛说：“那他们会不会藏在树林和空地里，等我们一过去，再跑到山崖上埋伏呀？”刘备说：“他们跑不了多快，追不上我们的。我意已决，明天五更造饭，天亮出发，占领敌人营寨，再穿过峡谷，直捣敌军大营！”小诸葛说：“既然主公已经决定了，那就让我再看看地图，熟悉熟悉地形，一旦遇到不测，可以采取些应急措施。”小诸葛走到地图前，看了看，这次战斗的战场大概是这样的：
地图上标示，峡谷的长度为二十二里，宽度为十四尺，从峡谷的一端到达两边的树林、空地有十八里，两边的树林、空地到达上山的山坡大约有六里，峡谷和两边的山岭呈圆形，我们的军队的先锋部队有三万人，行军时每个人占地大约三平方尺，行军速度是每刻钟三里，我得看看多久能过得去：18÷3＝6（人）每一行走六个人，那要走多少行：30000÷6＝5000（行）行军时每行大约有一尺半：5000×1。5＝7500（尺）一里等于1500尺：7500÷1500＝5（里）天哪，五里长的军队！那我们到何时能够走过去呀！再算算：我们军队的长度是五里，所以要把峡谷的长度和军队的长度相加：22＋5＝27（里）27÷3＝9（刻钟）他们必然会让探子在峡谷口等候，一旦发现我们就会回去报信。算算他们何时能够听到信息，探子的马快，每刻钟能走六里，如果一个探子去报信需要走：18÷6＝3（刻钟）他们跑到山坡需要走：6÷3＝2（刻钟）山间没有路，他们必须走环山路，所以要看看他们还得走多远，走多久：22×3。14＝69。08（里）69。08÷4＝17。27≈18（里）18÷3＝6（刻钟）最后算他们一共要走多久：6＋2＋3＝11（刻钟）11刻钟﹥9刻钟看来过去没有危险，还有，如果我们再派上一支军队堵住山坡，他们就成了我们的囊中物、池中鱼啦！
第二天早晨，小诸葛跟随刘备走向峡谷，并命令一支军马前去堵住山坡，进攻山上的军队。果然，曹仁在两边的空地设下了伏兵，却没能截击住刘备，让刘备早一步走了。曹仁赶到到山崖上，看到远去的刘备军，望尘莫及，叹道：“我还是来晚了一步呀！”一边小诸葛派的军队冲了上来，曹仁这下慌了，全军被截断了去路，哪还有士气作战呢？果然，曹军大部归降。曹仁左冲右突，才总算是逃了出去，匆匆忙忙往曹军大营去了。
刘备也成功地在峡谷前扎下了大营，与曹操的大营呈对垒局面。随时都可以进攻，掌握了大战的主动权。小诸葛来到刘备帐中，刘备正在看地图。小诸葛道：“主公，现在我们已经和曹操对视了，下一步，就是最终的决战了，胜负立刻就可以分出来，这一仗可是很重要的呀！”刘备说：“我也知道，可是刚刚探子来报，说曹操他们好像要退后五里扎寨了，你看这是好事还是坏事呀？”小诸葛说：“这一举动，对敌我双方都很有利，我们之间的空隙大了，战争时就可以伸得开手脚，不然位置太小，就会导致混乱。主公，我看我们也可以退后到峡谷中间的那片圆形空地扎营，到时候让人在山上也安下营寨，敌人一旦来攻，他们便可以用乱箭射之，那样，我们就安全了。”刘备说：“好，就依你，让张飞、魏延前去在山上扎营！”小诸葛说：“那样，我们就没有后顾之忧啦！我先回去了！”小诸葛从刘备帐中出来，正碰上诸葛亮，诸葛亮说：“曹操开始进军了，我去找主公商量商量御敌之策。你也来吧！”小诸葛说：“不，你去吧，我再到军中看看。”
小诸葛在军中走了一圈，便回到了自己的营帐，刚打开地图，诸葛亮就进来了，他对小诸葛说：“儿呀，敌人开始叫阵了，你随我来看看，他们布的什么阵？”小诸葛忙随诸葛亮来到寨门上，往外一看，哈，曹操有摆阵来攻了，这次摆的阵由战车组成，从三个方向进攻，他们摆的阵是这样的：
诸葛亮说：“这个阵我们冲杀过一次，没想到他们的战车却是连在一起的，连形状都不变，你看怎么破呀？”小诸葛说：“这个阵本来是一个不稳定的长方形，中间加了一条线，才组成了两个稳定的三角形，其重点在这条线上，我们要是能够袭击这条线，他们必然溃败！”诸葛亮说：“那他们把这条线围在正中心，怎么攻打呀？”小诸葛说：“投石机！”诸葛亮说：“好好！这样就好办了！”说完，便下去了。不一会儿，几台投石机冲了上去，投出巨石，直砸向敌阵中心的线，敌人的阵形很快被炸得就剩下一个方框了。然后，三军一掩杀，敌阵大乱，而战车连在一起，却跑不开，只得被刘备军消灭光了。诸葛亮摆起庆功宴，犒劳三军，小诸葛也来了，酒足饭饱后，诸葛亮说：“今日我军大胜，曹操定会卷土重来，各位将军去操练士卒吧！”只留下刘备和小诸葛，诸葛亮说：“主公，我有一策，应该可以破敌，只是要设一个诱饵，这个诱饵又必须是我军很重要的人物，不知主公觉得可行否。”刘备说：“尽管说来。”诸葛亮说：“派我军一位重将前去骂阵，引他们追过来，再跑入峡谷，绕过我军营寨，逃到后面去，我军在营寨前面扎上一个堡垒，抵御他们，做诱饵的军队再绕过峡谷两面的山峰，到敌军后方去，断了他们的退路。然后，我军立即杀出，两面山上的军队用滚木攻击，做诱饵的军队也杀入谷中，敌人四面受敌，定会无路可走。”刘备说：“这计好是好，就是太冒险，谁来做这个诱饵呀？”诸葛亮说：“我愿充当。”刘备说：“不可不可，你又不是习武之人，怎能冲阵呢？”诸葛亮说：“让别人去，未必能够诱敌军出营来呀！”刘备说：“我去！”诸葛亮说：“让谁去也不能让主公去呀！”刘备说：“我虽然武艺不高强，却也略通剑术，不会有误的。”诸葛亮说：“请主公三思呀！”刘备说：“我意已决！让副军师算算，他们能不能追上我就行了！”小诸葛说：“主公还是别去了，我愿意穿上主公的战甲，冒充主公，诱敌出营！”刘备说：“万万不可，敌人见到你后，定会把乱箭射向你，你又不会把箭打落，怎么办？”小诸葛说：“可以派一个小兵冒充主公，即使死了，也没有什么影响，敌人反而会更加踊跃的冲杀！”刘备说：“好吧！那你就去布置吧！”小诸葛来到军前，亲自设计了一个堡垒：
这个堡垒利用了三角形具有稳定性的特征，坚固无比，很难攻破。小诸葛又来到了地图前，计算一下时间：我军派出的诱饵要想去敌人营前，要走十八里路，要走多久呢？18÷3＝6（刻钟）然后再跑回我们这里，在跑到峡谷的另一端，需要比去的时候多走九里路：18＋9＝27（里）那要走多久呢？27÷3＝9（刻钟）再算算他们绕过山峰走的路程和时间：22×3。14÷2＝34。54≈36（里）36÷3＝12（刻钟）共用的时间是：6＋9＋12＝27（刻钟）二十七刻钟。小诸葛来到修筑堡垒的工地前，对着军队说：“明天，我们就命人前去做诱饵，攻打敌军，我们就到堡垒里去，抵抗敌人，二十七刻钟之后，全军冲锋，攻杀敌军！”
第二天去充当诱饵的军队出发了。过不一会儿，只见远处有一阵喊杀声：“刘备中箭啦！杀呀！”去做诱饵的军队跑了回来，充当刘备的小兵身上扎着一支箭！小诸葛忙令军士打开前后寨门，让他们穿过营寨，并把受伤的士兵留在寨中休息。敌人冲了上来，小诸葛的堡垒发挥了作用，堡垒里射出的箭使敌人纷纷倒了下去，敌人的几台投石机不停地投着巨石，砸在堡垒上，堡垒却安然无恙。敌人一直打到中午，二十七刻钟已到，营内的军士一下子冲了出去，两边山上箭如雨下，滚木劈头盖脸地砸下来，敌人纷纷逃窜，峡谷口却被堵住了，谷中的曹军被大砍大杀，一个也没留下来曹操得知此事后，知道大势已去，便向北逃跑了。这汉中一仗，刘备歼敌三十万，给曹操以沉重的打击！