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自从乌龟赢了兔子一回后，免子一直不服气，一直想找一个机会再比一次。
一天，阳光明媚，兔子出去玩，走到半路上遇见了乌龟，兔子说:“乌龟，咱们再来跑一场吧。”乌龟答应了。
比赛开始了，大象仍然当裁判。兔子一下子就跑得没影了，当它跑到半路时，看见一片胡萝卜地，胡萝卜红得发亮，让小兔子馋涎欲滴，可是兔子想：上一次在半路上睡大觉输了，如果我吃了胡萝卜那就耽误了时间，那乌龟一定比我快一步的。于是，兔子忍着饥饿继续往前跑。
跑了一会儿，看见小猫和小狗在玩“猫捉老鼠”的游戏，它们玩得多开心呀！小兔多想参加呀！“可是我现在是在比赛，回来再去玩吧！”小兔子自言自语地说。
不知跑了多久，小兔看到一只迷路的小鸡，小鸡急得哭了。小兔想：我应该帮帮小鸡，要做个乐于助人的好孩子。小兔把小鸡送回了家。
当小兔跑到终点时，乌龟已经到了，大象裁判说：“小乌龟赢了。”小兔子把事情的经过告诉了大象，大象说：“小乌龟和小兔都是冠军”
小乌龟和小白兔握紧手说：“友谊第一，比赛第二。