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无疑， 去年中国政府在金融危机的背景下， 交出了最靓丽的成绩单， 让世界为之瞩目。而今年的所谓政协一号提案前两天掀起了股票市场的低碳炒作狂潮。如何解读总理的工作报告， 众说纷纭。可是初步感觉让资本市场格外振奋的亮点并不多， 关于积极扩大直接融资的表述甚至于可以理解为利空， 也预示着大量的新股发行今后将成为常态， 但整体让人踏实， 让人期待。
关于今年的GDP， 目标提出是8%， 定位相对保守， 强调的是结构转型与质量， 8%自然不是什么困难， 难的在于质量与转型问题在于， 对于CIP的定位有点问题， 3%的目标管理实在是过于保守， 其实， 温和的通胀对于经济复苏是有利的， 如果政府过于恐惧CPI的上涨， 必然在信贷资金方面的控制会过于保守。
关于房地产调控， 无疑是本次两会的焦点， 但从政策表述看， 应该是雷声大， 雷点小， 特别是保障性住房的资金投入小于市场预期， 对于当前商品房市场的冲击有限。两会过后， 若下来没有更大、持续性的调控政策出台， 不管实际的房价如何表现， 股票上的房地产板块可以考虑中线建仓了。
关于调整提高国民收入分配问题， 是两会讨论焦点。无疑， 目前基尼系数超过0。5， 是相当危险的信号， 若超过0。6， 社会的不稳定必然加剧， 这是政府无法回避的现实问题。但是， 如果用升值来提高普通公民的收入， 则企业的经营成本增加， 在国际竞争中更处于不利地位。但愿， 这不是两会一个伪命题。有效提高国民收入， 不仅仅涉及公平正义， 社会稳定， 而且可以刺激内需， 顺利实现经济转型。
对于这，笔者的建议是：一要注重税收公平， 特别是抓大放小， 特别是提出提出工资所得税征税点至5000元是可行的;二是， 国家加大对于公民社会保障的注入， 特别类医疗、教育、养老方面的注入， 减轻公民的后顾之忧;三是切实创造条件， 让公民能提高财产性收入， 分享改革开放的成果， 这就要求政府应该更加重视投资环境的公平与透明， 更加爱护资本市场， 发展、壮大金融服务业。
关于新兴产业的问题， 两会过后， 必然有配套措施陆续出台， 低碳、环保是大方向， 这也关系我们今后发展的可持续性问题。如此， 新能源、新材料、新经济有长期的投资机会， 个人而言， 比较看好低碳概念的核电、新能源汽车电池， 而三网融合、3G的新经济增长方式， 也是笔者比较看好的投资板块。
两会期间， 大盘如何走其实并不重要， 重要的是中国经济持续向好不会改变， 重要的是股票市场大方向上不会改变。就下周而言， 可以关注证券、世博、航空、银行的机会。即便大盘选择向下， 也是有限的， 更是短暂的， 在经济向好， 股指期货即将出台的大背景下， 没有理由杯弓蛇影， 更没有理由放弃中线建仓的良机。