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这一天，小骆驼又在小溪边照镜子，小红马看见了，又喷着响鼻对小骆驼说：“上次不是都跟你讲了，你这么难看，别再出来吓人了，最好到美容院去做个美容。”小骆驼这次心里一点儿也不感到委屈，还说：“谁说我长得难看了，人不可貌相，海水不可斗量，我的脚掌、睫毛、驼峰在沙漠里可都是宝贝呢！”听了小骆驼的话，小红马不相信，便说：“别吹牛了，就你那三件难看的东西，还宝贝呢？你以为我是三岁小孩，那么容易上当受骗啊！”小骆驼说：“你要是不相信，就跟我到沙漠里走一趟吧！”小红马说：“走就走，谁怕谁！”
于是，他们走进了茫茫的沙漠。这时，烈日当空，火辣辣的，小红马一不小心陷进了沙子里，烫得龇牙咧嘴。小骆驼呢？依旧走得很好！小红马不禁好奇地问：“你为什么没有陷进沙子里呢？”小骆驼说：“我得脚掌又大又厚，不会陷进沙子里。”说话间，一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，风过后，小骆驼的鼻孔和眼睛里没有进一粒沙子，小红马的眼睛却被打肿了。小红马又好奇地看着小骆驼的眼睛，发现他的眼皮是双的，这时，小骆驼说：“我这难看的眼皮在这时起了作用呢？”
过了一会儿，小红马饿了，他们一起回家了。在路上，小红马有气无力地问小骆驼：“你饿吗？我都快饿扁了！”小骆驼说：“我不饿。我背上的那两个驼峰里面贮存了养料，足够我用好几天的！”小红马后悔极了。
从此，小红马再也不嘲笑小骆驼了，并且和它成了好朋友。