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小狗、小猴、小兔准备去爬山。
到了山脚，小猴想：山都高到云上了，我能爬上去吗？想到这儿，小猴害怕起来，不敢上山了。在山下苹果园里吃起了甜甜的苹果，不久，就在树上睡着了。梦里，它还在想山上的水果甜又大……
小兔哼着小曲儿，一蹦一跳地上山。山上长满了好多野花，一阵一阵浓郁的芳香伴着小兔子上山。可是，到了半山腰，小兔就不敢向上爬了。一阵阵寒风刮来，冻得她瑟瑟发抖，正是秋季。花香也越来越少，小兔子马上一蹦一跳地下山去了，下山的路上十分平坦，小兔很高兴。
小兔遇见了小猴，他俩想小狗肯定不会上山。
谁知，小狗竟出发了，到了山脚，他望了望高山，咬咬牙，向上爬，一路上虽然没有芳香伴随，也没有家中的温暖。却只有寒风、陡峭的山峰，但他依然坚持不懈。一场大雨降下，山路更加难走，但小狗的步伐依然没有停止。终于，他爬到了山顶！
在山顶，大雨停了，一道彩虹划破云霄，直射大地。小狗看着彩虹，不禁赞叹：“多美的彩虹啊！”小狗看着周围，呵，多美呀！一个个梨子挂在枝头，小狗忍不住摘下一个放进嘴里，真甜！小狗也不忘给朋友带几个，马上往布袋里塞了几个。
下山的路平坦多了，他一会儿就回到了山下。一见到小兔和小猴，大家就叽叽喳喳地议论起来。
小猴说：“幸好我没上山，不然，一定会筋疲力尽。”
“是啊，还好我适可而止。不然，也会累死。”小兔也说。
“但是”，小狗笑了笑，“你们不仅看不到山上的风光，更看不到雨后真正的彩虹！”