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自从狐狸骗了乌鸦之后，他就变得非常的骄傲，不把任何人放在眼里。狐狸和兔子是邻居，可是他们的关系并不好，因为狡猾的狐狸对他的邻居态度傲慢，一点都不友好。这不狐狸又站在小区里吹上了牛：“我会很多本领而且多才多艺……”兔子决定治治狐狸，于是走上前说：“我不相信你的本领，要不咱们比比看。”狐狸不耐烦地说：“你说吧，比什么呢？”兔子说：“咱们就比比赛跑吧 ！”狐狸心想：”你兔子要个没个的还和我狐狸比赛跑呢！真是自不量力啊！”于是他眼珠一转说：“比赛可以，我们可要论输赢的，输了的要给对方当徒弟。”兔子爽快地答应了。
他们找来了小猴当裁判。小猴给他俩制定好了比赛的路线：从小区门口开始到郊外公园的大柳树下面结束比赛。并定在明天早上九点开始。
第二天，他们在小区门口集合，小猴宣布比赛正式开始。于是他俩都拼命地跑起来。可是当他们经过一片树林时兔子却悄悄地多了起来，他拿出一个手机打起了电话：“喂！表弟你可以到公园的柳树底下去了……”
当狐狸气喘吁吁的跑到了终点，他一看就傻眼了，原来不光裁判和观众到了，兔子也到了。气急败坏的狐狸不肯服输，于是他们又比了一次。结果兔子还是用相同的方法战胜了狐狸。狐狸只能乖乖地给兔子当上了徒弟。