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兔子输给乌龟后，成了别人的笑柄。兔子决心夺回尊严，便加以苦练，跑得比摩托车还快。于是，他又向乌龟发出挑战了。
兔子来到乌龟家门口挑衅：“乌龟，你给我出来！论跑步你不是我的对手，上次我不小心睡着了，算你走运。有种，你再和我比一次！”“谁说的，我跟你比！”乌龟说：“比就比！谁怕谁啊？”兔子说：“你来定时间地点，免得别人说我胜之不武。”“好啊，这可是你说的。”乌龟说，“3天后，从南昆山山顶一直跑到山脚，怎么样？”
第三天早晨，雨淅沥沥地下着。好不容易等到天放晴了，比赛开始了。兔子像箭一样飞快地往山下跑。它一路上想，路那样长，乌龟这回可要爬上三天三夜。它选择这样的比赛地点，简直是自作自受！突然，它前面突然出现了一块大石头，挡住了它的去路。兔子快马加鞭，绕过石头，继续赶路；可没跑多远，又有一块大石头拦住了去路，兔子气得肺都要炸了，但也无计可施，只好绕道行走；没跑多远，又有一块大石头出现在它的眼前……
乌龟呢，它走了几步后，就跳进了一条小溪。由于天刚下了雨，小溪的水流很急，它浮在水面上，顺流而下。不一会儿，乌龟就安然地漂到了比赛的终点。它爬了上岸，悠闲地等待兔子的到来。
第二次比赛，兔子又输了。
赛后，乌龟对兔子说：“我之所以取得胜利，是因为是选择了一条适合自己走的路而已。”