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大毛毛虫住在一片大草丛，它这次要去探险，大毛毛虫明天就要去探险了，它现在在准备东西，就睡觉了。
这天一大早大毛毛虫准备去城市探险，毛毛虫就开始探险旅行了。
他爬呀爬呀就爬到一条小河边，大毛毛虫说：“怎么办呢？”它想啊想啊终于想到了一个办法，它找来了一片树叶，就把树叶放在河里，当成一条小船飘了过去。大毛毛虫爬呀爬呀，就爬到了一片树林里，大毛毛虫看见树上好多的果子呀！它爬了老半天才爬了上去，好累啊！他原来在家里的时候，都是妈妈送食物给他吃的，大毛毛虫说：“原来自己找食物是这么难的！”然后就钻进果子里，吃完了半个苹果，肚子太饿了。他继续往前走。他看见了小蝴蝶，大毛毛虫说“小蝴蝶你好，小蝴蝶飞到大毛毛虫身边说：“你好！大毛毛虫。”小蝴蝶问大毛毛虫说：“你要去哪儿啊！”大毛毛虫说：“我要去城市探险，小蝴蝶你要不要跟我一起去啊？”哦，要去城市探险啊！小蝴蝶也很想去，小蝴蝶马上说：“好啊。”
然后他们就一起继续往前走，但是小蝴蝶觉得大毛毛虫走得太慢，所以小蝴蝶说：“大毛毛虫你走得太慢，我背你！”，然后小蝴蝶就背着它往前飞，它们飞到半路遇见了一群大鸟，大鸟向他们直冲过来，大鸟张开他们的尖嘴，对准蝴蝶背上的毛毛虫就要啄下去！幸好，前面刚好有一棵树，大毛毛虫说：“我们赶紧躲到树叶下面吧？”小蝴蝶一听，赶紧躲了进去！这才躲过了大鸟的追捕。最后，他们飞过田野、飞过树林，然后他们终于到达了城市。