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最近，动物王国里出现了一伙名叫“毒品”的犯罪集团，为首的是一个叫冰毒的老大，此人阴险冷酷、诡计多端，他的手下有五员大将：鸦片、K粉、海洛因、可卡因、摇头丸。他们整天游窜于城市乡镇之间，浸入人们体内，扰乱人们正常的生活，残害人们的健康。动物王国笼罩在一片阴云之中。黑猫警长惊闻此消息，立刻召集手下兵马，组成一个追捕小组，连夜开会，研究追捕方案。于是，一场轰轰烈烈的毒品犯罪追捕行动开始了。
黑猫警长经过严密的部署，在犯罪经常活跃的地方设下了各种关卡，只等他们自投罗网。这一天，黑猫警长正在听电话，忽然，外面冲进来了一个披头散发、骨瘦如柴的妇女，她一下子跪倒在黑猫警长的面前，失声痛哭起来：“快救救我们吧！快救救我们吧！” 黑猫警长赶紧把她扶起来，一瞧，吓一大跳，“猪大婶，你……你……怎么变成这个样子？”“唉，都是毒品给害的。有一天我老公带回了一位朋友，他给我们带来了几包白色的粉末，告诉我们，吃了它们，感觉就会很舒服，仿佛置身于天堂。出于好奇心，我们俩个都尝了一些，谁知道一发不可收拾，越吃越上瘾，家财耗尽了，我老公便去偷、去抢，结果被活活打死了。我该怎么办呀？” 黑猫警长心里明白是“K粉”在搞鬼，多可恶的家伙！一个美好的家庭就这样被你毁坏了，今后让我抓住你，非把你碎尸万断不可。
劝过猪大婶，黑猫警长立即叫来警局内有名的破案专家——熊猫、山羊，三个人乔装改扮，来到了毒品们经常出入的地方——迪士科舞厅。舞厅里人群沸腾，舞曲震耳欲聋，许多人在舞池内摇头晃脑。这时候，黑猫警长看到一个瘦高个的年轻仔，正在向一些人分发东西，“就是他，摇头丸，他正在向别人摧销自己呢！”机不可失，时不再来，黑猫警长拉过俩位手下，耳语了一翻。于是，三个人分成三角状悄悄向摇头丸逼近，趁摇头丸不注意，三个人一跃而起，抓住了摇头丸。
摇头丸被押回局里，他对自己所犯下的罪状，死不承认，还厚颜无耻地说：“现在人类的生活压力大，又找不到释放压力的好办法，而我呢，可说是为社会做了一件好事，让他们在不知不觉中忘掉一些烦恼。”“狡辩！”熊猫伦起他的大熊掌，黑猫警长及时制止了他，并把一张纸放在摇头丸的手中，摇头丸一看，全是他们这个“毒品”犯罪集团的罪证：1、毒品进入体内，会损害大脑、心脏功能；2、吸毒的人，很难戒除、六亲不认；3、毒瘾发作时，痛不欲生，如万刀切肤、万蚁啃骨、万针穿心；4、吸毒的人经常危害别人、危害社会；5、吸毒的人容易传染疾病；……摇头丸越往下看，脸色越苍白，刚才那种跋扈的神态全不见了，他做梦也没有想到他竟然犯下了这么多罪行。黑猫警长见他有悔过之意，便严肃地说：“毒品的危害性已超过了人们的想象，他已经严重地威胁了人类的文明、社会的安定。”
在几位警官的相互夹攻下，摇头丸终于低下了头，并全部供出了他们的团伙。当天夜里，警车齐鸣，一个个罪犯在甜甜的睡梦中全部落网。