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天鹅妈妈带着一群小鸭艰辛地走着，它们已经十天多没吃东西了，饥渴和痛苦折磨着它们，在它们之中，已经有三个孩子离开了。但那又有什么办法？为了活命，它们顾不上了。就连下水道的水也要喝。
又是一次喝水的时候，有几只小鸭被一个穿着一身绅士的衣服的人所掉的烟头烧着了羽毛，小天鹅们惊慌失措，“扑通”
一声随即跳下下水道。火灭了，但小天鹅们却随着又脏又臭水漂走了。吓得它们接连发出几尖叫。可不久，就被水淹没了，它们也不省人事了。
过了不知多久，它们才醒过来。这时候，他们已经被困在一个铁笼里。旁边也有一个一模一样的铁笼，里面装着一只大母鸡。一只小天鹅问：“鸡大婶，你知道我们为什么在这里吗？”
“噢，天哪！你们是小天鹅？”大母鸡惊讶万分。“是的，”另一只小天鹅说着，泪水一拥而上，“我们被人所害，和妈妈分各两地了！”“好孩子，不用怕。他们现在还不会伤害你的。不过你们要尽快想办法逃走才行呀！”母鸡焦急地说。“为什么”小天鹅紧追着问。“那是因为……”母鸡还没说完，就被人捉住翅膀，接着尖叫几声后就没在听到它的声音了，只见地上还滴着鲜红的血。小天鹅顿时明白过来，它们一个个目瞪口呆，翅膀还颤抖着。就在当天晚上，他们就成功逃走了。
它们不停地往前跑，一直来到一条小河边。这时，平时最爱打扮的天鹅妹妹掉队了，它走到河边，正想看看自己的样子，突然“啊！”的大声喊了一下，几位哥哥姐姐立刻跑过来，妹妹哭着说：“我……我的样子怎么变得黑乎乎的？！呜，呜……”
“唉，傻瓜！不是你的样子黑，而是水黑而已。”姐姐安慰道。
“真的？哎，怎么我们每次经过的小河时，水都是黑的？那我以后怎么照镜子呀？”妹妹眉头紧皱地说着。“还打扮什么！活命要紧哪！”大哥哥焦虑地说，“我们还得找妈妈呢！”说着，就领着大家继续赶路了。
它们一直走着走着，一直过着流浪的生活。幸亏小命还保得住，但是，它们的生存意义已经变得渺茫了。那是因为它们再许许多多的动物面前已经抬不起头，没有人能认出它们竟是高贵可爱的天鹅了。而且，它们也找不到母亲，更难以觅食了。在他们身边，到处繁华昌盛。但它们就更是悲伤，它们失去了青草，失去了自由，失去了可以展翅高飞的天空，更失去了可以畅游的小河。抬头看一看天空，灰沉沉的，和它们的心情一个样。就在这热闹的都市穿梭了不久，饥渴和痛苦终于引来了死神，让它们活生生的被汽车扎死。
而同时，天鹅妈妈也焦急而担心地周围寻找子女。她每看见一个人，都用宽大的翅膀抱住别人的腿，乞求帮助。但这简直是一种妄想，人们没有理会它，就连有些衣着华丽的贵妇和绅士，一看见它就把它踢得远远的。面对无情和绝望，它不得不低下了头。终于，一个人认出了它是天鹅，把它摆在了餐桌上了。
上帝怜惜它们，让它们一家在上面团聚了。或许吧，拯救它们的可能只有上帝。而人类，总以为自己可以主宰一切的“上帝”，面对这帮天鹅，却显得比一颗沙更渺小，比污水更脏。