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春天，万物复苏。经过一冬的休眠，鸟儿在枝头欢唱，花儿竞相开放。在森林里有一棵枝繁叶茂的百年老树，里面的一片树叶上住着毛毛虫一家。
每天早上，阳光洒在树叶上，唤醒了沉睡的毛毛虫一家。除了爸爸和妈妈，它们还有五兄妹。哥哥姐姐都很强壮，只有最小的妹妹丽莎长得又小又瘦，但全家人都非常爱护它。
一天，小丽莎和姐姐一起去找食物。它走着走着，发现一只大蝴蝶，它想和蝴蝶姐姐玩一会儿，可它太小太丑，蝴蝶忙着采花粉，根本就不理睬它。于是它垂头丧气的走了。走着走着，它想起了姐姐，这才发现姐姐不见了。于是它大声的喊着：“姐姐！姐姐！你在哪里呀？姐姐。。。。。。”它伤心的哭了起来。
突然，一只鸟从高空俯冲下来，丽莎绝望的闭上眼睛，心想：“这下完了！”这时，刮来一阵狂风，丽莎和树叶被狂风卷到了一个陌生的地方。这时，它感到非常无助，它又想起了爸爸妈妈。“爸－爸－，妈－妈－，你们在哪儿？呜……”它边哭边声嘶力竭的呼喊。忽然，它发现自己的身体变得轻了，它一使劲，居然飘了起来。“咦！”丽莎惊奇的叫了起来，“怎么回事呀？”它这才发现它已经变成了一只蝴蝶，还长出了一双美丽的翅膀。“哇！”它大叫一声，高兴极了，原来自己也可以变得这么美丽。
它兴奋的拍打着翅膀飞了起来，它飞过草地，飞过花丛，向家的方向飞去。