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小马的爸爸开了一家马戏团，团员包括鸭、狗、猫、兔等，当然还有老马和小马父子俩。由于节目表演得有声有色，深受动物朋友们的欢迎和喜爱。今天是星期六，小马六岁的生日，为了庆祝这个有意义的日子，老马特意把小马所有的好朋友都请到团里来，专门为他们演出了一场精彩的马戏表演。
老马亲自做今天的节目主持人。他用话筒大声地说：“女士们，先生们，大小老少爷儿们，晚上好（掌声、欢呼声、口哨声响成一片）！欢迎光临老马识途马戏团。首先为大家表演的是小鸭时装歌舞秀！”
话音未落，十几只小鸭穿着不同颜色的华丽时装，一字排开，扭着肥臀，翘着尾巴，大摇大摆地晃上了舞台，在闪烁的霓虹灯下翩翩起舞，口里还不停地哼哼着港台的流行歌曲。他们还在荡漾的池水之中，尽情嬉戏，时而跃出水面，时而一个猛子扎进水里，为大家奉献了一出精彩绝伦的水上芭蕾。得到全场观众的阵阵喝彩声和雷鸣般的掌声。
接着，小兔一蹦一跳地跳上了一米多高的梅花桩。只见他单脚独立，向下一蹬，“嗖”地一声，一个漂亮的空中后滚翻，单脚落到2米开外的一根木桩上，脚上象钉了钉子一样，纹丝不动！霎时间，观众席上爆发出热烈的掌声。小兔精湛高超的 “武功”征服了在场的每一位观众。
这是，一只小斑点狗倏地蹿到了台上，嘴里还叼着一根肉骨头。可别小瞧这只斑点狗，他可是个数学天才，这不，他即将为大家表演算数。当电子屏幕上出现“10＋2＝？”时，斑点狗不慌不忙，右手从嘴里拿出骨头，对这铜锣“咣、咣、咣……”连敲了12下，然后对着观众双手做出拍手的姿势，要观众给他鼓掌。逗得观众捧腹大笑。
正在这是，舞台上突然出现了三个熊熊燃烧的火圈，火苗在风的“挑逗”下呼呼地上下乱窜，铁圈被烧得通红通红。会是谁表演呢？观众心里捏了把汗。这是，随着一阵清脆的铃声，小白龙马象旋风一样，眨眼间飞也似地钻过了三个火圈，而且毫发未损！观众这才松了口气，寂静的会场顿时爆发出暴风雨般的掌声。小白龙马绕场一周，不停地向观众致意。
“最后一个节目，由帅哥黑猫警长为大家表演高空攀爬。”老马自豪地宣布。
话音刚落，黑猫身着黑色制服，外披一黑色披风，眼戴一副墨镜，骑着大运摩托，风驰电掣般赶来。只见他挽了挽袖子，“噌、噌、噌”，转瞬间爬上了足有20米高的铁塔。观众的心一下子提到了嗓子眼，张大嘴巴，瞪大眼睛。莫非他要从上面跳下来不成？！
说时迟，那时快，猫帅哥张开双臂，挺胸抬头，象电影里的超人一样，大叫一声，一头栽了下来。
所有的观众全都惊呆了！，有的情不自禁地尖叫起来，有的不由自主地捂着双眼，有的捂着双耳，有的背过脸去，还有的在胸前画十字或双手合一，向上帝祈祷……就在半空的一霎那，黑猫翻过了身子，轻轻地但是稳稳地站在了地上！
场内的气氛达到了高潮，欢呼声、掌声此起彼伏，响彻夜空，久久不能平息。
突然，灯光熄灭了，场内一片漆黑，顿时安静下来。这是，几点烛光点亮了黑暗，灯光渐渐亮起来了。所有演员拥着老马父子，推着一辆小车，车上载有一个插了六只点燃蜡烛的蛋糕，在优美轻快的“生日歌”的乐曲伴奏下，缓缓走上了舞台。
这时，全场沸腾了！他们同声高唱“祝你生日快乐”，与小马一起分享这快乐的时光。
小马激动得热泪盈眶，他感谢大家，尤其是爸爸，为他过了一个别开生面的生日派对。