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在一个美丽的大森林里，住着一只可恶的狐狸，他每天都在大森林里为非作歹，惹得大家叫苦不迭。
黄莺美美不但长得可爱，而且歌声婉转动听，非常受大家欢迎。狐狸看见了很嫉妒，设方想法陷害她。
有一天，黄莺美美正在睡中午觉，狐狸见了，想：哼哼，机会来了！于是，他偷偷地在油漆店里偷了一桶黑油漆，悄悄地走到美美的家门口，准备行动。就在这千钧一发的时刻，小蚂蚁乐乐来了。天助美美。乐乐迫不及待地从门缝里跑进去，扯着嗓子大喊道：“黄莺姐姐，狐狸想要陷害你！”黄莺被叫醒了，赶紧拨打电话报警。可狐狸早已逃之夭夭。
狐狸很生气，他不肯罢休，便想再次陷害他们。
事不凑巧，有一天，蚂蚁乐乐被狂风吹到河里了，黄莺美美见了，便去叼树叶。狐狸眼珠子骨碌一转，又想出了一条奸计。他把水使劲搅，可乐乐因为抓住了水草而没事。狐狸又向黄莺美美扔石子，可又没打着。黄莺美美把树叶扔给了蚂蚁乐乐后，把狐狸啄得仓皇逃跑。
耶！森林里响起了此起彼伏的欢呼声。狐狸经过了这次惨痛的教训后，害怕极了，于是，他去了森林公安局自首。从此，森林里每天都洋溢着阵阵的欢乐笑声。