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乌鸦是一只丑不拉叽的黑鸟，虽然它有聪明的头脑，但在学校里一点儿都不受欢迎。
一年一度的毕业考试的日子又到了，学校会给每只动物制定出不同的毕业考试题目。今年到乌鸦毕业的时候了，它的考题是“友情是什么？”这下可糟了，没朋友的乌鸦怎么能完成得了呢？
乌鸦冥思苦想，可聪明的脑袋瓜这时似乎一点也没有用。忽地，灵光一闪，乌鸦想到了办法。随即，它飞到了猫头鹰那儿：“猫头鹰老头，你是否知道友情为何物？”乌鸦用它那难听的声音问道。猫头鹰睁开了睡眼，模棱两可地答道：“年轻人，友情就是朋友之间的感情，那还用得着问吗？”说完了，便又继续睡了。乌鸦见了，也只好带着满腹的疑问离开了。
乌鸦烦恼地站在树梢上，见一只停在一旁休息的燕子，问道：“你可知道什么是友情？”燕子想了又想，还是想不出什么，便说：“我也不清楚啊！我也想知道答案，不如这样吧，我跟你一起去问其它动物吧！”乌鸦爽快地答应了。
乌鸦便与燕子一起去寻找答案了。它们看见了两只鸡：一只火鸡，一只土鸡。乌鸦问它们友情是什么，它们便说：“是礼让！就像我们这样，有虫子吃时，当然要让给对方先吃！”乌鸦和燕子听后，似懂非懂地道了谢便离开了。自此以后，乌鸦发现了虫子便立刻叫来燕子来吃，而燕子发现果仁，立即叫乌鸦来享受美餐。
但仅仅这样还不够，乌鸦和燕子又继续它们问它人何为友情的旅程。这天，乌鸦和燕子见到了一群小蚂蚁，小蚂蚁的答案也是简单到不能再简单，只有四个字：“互相帮助”。它们也学着小蚂蚁互相帮助起来，我帮帮你这，你帮帮我那。它们相处得十分融洽。
但天有不测之风云。这天，乌鸦和燕子大吵了起来，原因无它，乌鸦说燕子这么费劲弄那个窝干什么，窝随便用几根树枝搭起来就行的了。燕子反驳，说乌鸦的窝不够坚固，一阵风吹就塌。乌鸦听了十分不爽便又贬起燕子的窝，燕子不甘示弱再次驳回去。就这样你一句我一句的，越扯越远。后来连自己也不知自己骂什么来着。四眼对望，便笑了起来。
毕业论文要收的日子到了，老师问乌鸦为何不交论文，是不是不想毕业了。乌鸦指着一旁的燕子说：“它就是论文，是答案。”老师听了忙说荒谬，硬要乌鸦解释清楚。乌鸦不慌不忙地答到：“我和燕子之间的情就是友情，我们之间有礼让，有帮助，有吵架，也有原谅。这用不着美丽的修饰词来形容，也用不着写出来。友情是存在心里面的。”老师满意地点点头：“乌鸦你顺利毕业了。”