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孙权借刘备荆州，刘备不想还，推给关羽。当时借荆州担保人有东吴鲁肃，鲁肃想要回荆州，就给关羽摆了一席鸿门宴：请关羽到东吴喝酒，暗中在宴会四周派人埋伏，关羽不去就是破坏孙刘联盟，如果去了刀架你脖子上了，你敢不还？结果关羽去了，鲁肃多次暗示还荆州，关羽装糊涂，就在东吴刀斧手准备胁迫关羽时。
关羽佯装喝醉，一手拿大刀，一手执鲁肃，刀斧手怕关羽伤害鲁肃，就迟迟不敢动手。最后，关羽乘一叶扁舟，不带一兵一卒，赴此“鸿门宴”，关羽不辱使命，东吴阴谋破产，还荆州事作罢。