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在一片辽阔无垠的大草原上，生活着许多动物，它们相亲相爱，生活的十分幸福。有一条虫叫毛毛，有一只蜻蜓叫青青，它们俩是无话不谈的好朋友。
毛毛喜欢下雨，尤其是春天那如牛毛般细密的春雨，能够滋养草原上的青草，那样毛毛就可以吃到最鲜嫩的青草啦！
一天，毛毛和青青在花丛里玩耍，到了黄昏的时候，天空中突然乌云密布，它们知道要下雨了就赶紧躲到青青的家里。雨过天晴，草原上的青草上都挂着晶莹的露珠，毛毛出去吃草啦。可是毛毛看到的不是娇嫩的青草，而是被滂沱大雨淋的打蔫的草。毛毛开始讨厌下雨了。它对雨神说：“雨神啊，求你别再下雨了，草儿都被雨水淋死啦。”雨神听了，立刻不再降雨了。
由于没有雨水的滋润，草原开始变干旱了，地上出现了干裂纹，草儿也变黄了，慢慢的草儿都死光了。然而这种干旱的环境却使一种叫紫藤草的毒草疯长，很快便蔓延了整个草原。
毛毛看到草原上长满了草，开心的吃了起来。毛毛并不知道紫藤草是一种毒草，而且紫藤草味道鲜美，很吸引人，所以毛毛就肆无忌惮的大吃起来。青青看见了，就告诫毛毛说：“毛毛，毛毛不要吃，这是一种毒草。”毛毛不听，还以为青青在骗他，就气愤的对青青说：“哼，你肯定看见我吃到这么好吃的草，嫉妒我。”青青见毛毛不听，就摇摇头，飞走了。
由于毛毛受到雨神的眷顾，便骄傲自满了起来，连最要好的青青都看不起了。而且毛毛吃了太多紫藤草，毒素在它的身体里慢慢积累起来，所以毛毛的身上长满了尖尖的刺，谁也不敢靠近它。毛毛因为收到紫藤草毒素的作用，变得越来越狂妄，越来越自以为是，到最后发展成了一只可怕的黑色毛虫。
对于虫子来说，最美好的梦想就是蜕变为一只美丽的蝴蝶，这也是毛毛的梦想。但是毛毛这美丽的幻想却破灭了，因为它吃了太多的紫藤草，身体里的毒素控制不住了，都散发到血管、神经器官和内脏器官里，毛毛成了一只可怕而又狂妄的毒蛾！