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在森林里，有一只无恶不作的黑狐狸，黑狐狸心肠歹毒，常常杀害小动物来给自己充饥。这天，一只从城市来的小狗在森林里迷路了，它在森里走啊走，来到了小兔的门前。它敲了敲们，说：“请问，有人在家吗？”小兔开了门之后，说：“请进。”小狗连忙说谢谢。它进了屋后，肚子唱起了“空城计”，它望着小兔，难为情的笑了。小兔对小狗说：“对不起小狗，我平常只吃蘑菇的，我带你去小老虎家吧。”小狗点了点头，开心的笑了。
小老虎家在山上，必定要经过黑狐狸家，小兔对小狗说：“小狗，前面是黑狐狸家，我们可要小心了。”它们俩踮着脚尖悄悄的走着，可还是给黑狐狸发现了，黑狐狸笑着说：“小兔，来我家“玩玩”吧！哟。还有只小肥狗呢!"小兔觉着不妙，拉着小狗撒腿就跑，黑狐狸在后面穷最不舍。小兔领着小狗向山上跑去，小狗灵机一动，说：“小兔，你看，山上这么多大石头，我们用石头砸死它。”
黑狐狸识破了小兔和小狗的计谋，便加快了脚步想跑到它们前面去，可一不留神，自己掉进了大陷坑摔断了腿在坑里“哎哟哎哟”的叫唤。小兔和小狗跑到了坑边，小老虎听到声音也赶来了，小狗看见黑狐狸叫的那样凄惨，就对小老虎说：“小老虎，它好可怜啊，我们把它救上来吧!"小老虎连忙说：“不行不行，小狗，对它这样的坏蛋不能心软。”说完，小老虎举起大石头砸死了黑狐狸。