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很久以前，老虎是百兽之王的时候，每年总有一次集会，无论什么动物都要参加。 在一次集会前，狐狸每年都不参加，因为它总做坏事，怕老虎吃掉它。因此，动物们觉得不公平，再加上狐狸都耍过在场的动物，所以它们恼羞成怒，决定集会的时候向老虎禀告狐狸的恶行。
集会开始了，老虎很开心，犹如朗朗晴空。但是，众多动物连连说狐狸的坏话，没一个说它的好话。其中一只狼狠狠地说：“虎大王，你知道吗？那狐狸真是可恶至极啊！它趁以前我与它是兄弟的机会，把我的一个孩子贩到国外去了，另一个被狐狸把眼睛弄瞎了。大王，你一定要处罚狐狸啊！” 狼的话音刚落，狗就冲进来说：“大王，那狐狸总是向我的孩子骗吃的，光腊肠就被骗走了十来根！”接着很多动物纷纷各自讲述了狐狸如何如何的可恶。
最后，大家一齐喊道：“大王，你一定要为我们做主啊！” 老虎听了大家的话仿佛是一阵狂风，这时它的脸变得乌云密布。但是狗熊却不以为然，站出来说：“狼兄，你暂且息怒，你记得你与狐狸偷鸡、吃羊的事吗？”狼变得默默无文了。熊接着说：“大王，狗也不是什么好东西，那十来根腊肠都是从猫那儿偷来的，结果被狐狸发现了才处罚了狗的孩子。”
接着，熊一一解答了动物的诉状。 忽然，公鸡背着两只血淋淋的小鸡和已经面目全非的母鸡跑了进来，说：“大王，救救我呀，就在刚才狐狸闯进我家，我家四口被它杀了三口。”公鸡眼泪如同雨水般滴下。 老虎借这个机会，讥讽熊，说：“你看看，你又如何解释？”熊哑口无言了。 老虎决定叫人把狐狸叫来。动物一致决定让山猫去。山猫气喘吁吁地跑到狐狸家，说：“狐兄，你可闯大祸了！”狐狸却毫不惊慌，说“什么事啊？”猫说：“大王，叫你速速回王宫。
好多动物在告你的状呢！”狐狸骗猫，说：“我有急事儿，不如明天再说吧。”“那好吧。”猫转身就要回去。狐狸却拉住猫。“要不要喝点蜂蜜。”这提醒了猫，它真感到有点儿饿了，说：“我不喝蜂蜜，有老鼠吗？”狐狸说：“有，有一窝。”猫和狐狸跟朋友似的在一起。“瞧，那就是”狐狸指着一个大洞。其实这个洞是狐狸事先挖好的，里面到处都是夹子。猫半信半疑地说：“能进去吗？”山猫试探性的摸了一下，就把头伸进去了，夹子正好夹住了山猫的鼻子。
山猫呜咽着哭了。狐狸说：“是不是老鼠太多了，你吃得都高兴地哭了，哈哈！”狐狸说了一声就走了。 山猫一五一十地告诉了老虎，狐狸是怎样骗它的。老虎的心情犹如下着倾盆大雨，满腔怒火爆发出来了。老虎说：“哪位勇士去收拾这狡猾的狐狸？”狼自告奋勇说：“大王，明天，我愿去将狐狸擒住。” 当天晚上，狼把爪子磨尖了。做好了充分的准备，鹿死谁手还不一定呢？ 第二天清晨天还蒙蒙亮，狼就杀进狐狸的屋子，狐狸可能听到风声，逃跑了。
狼发现水还是温的，证明狐狸没跑多远。狼看见左边有面包渣，就往左飞奔而去。 不知道过了多久，狼追上了狐狸。一场厮杀开始了！狼大声吼道：“狐狸，你还不快快投降。可以饶你不死！”狼想震慑一下狐狸，但是狐狸想：就你这个有勇无谋的东西，也想抓我！狡猾的狐狸假装求饶，说：“狼大哥，都怪我一是糊涂。求你饶我的小命吧！”接着，狐狸跪下了。狼正要走近，狐狸就发射了一根毒针，打中了狼的腿。狼奄奄一息的说：“你这卑鄙小狐！”狐狸奸笑道：“这叫兵不厌诈。哈哈哈哈！”说完就大摇大摆地回家了。
这事被老虎知道了，老虎打发雷霆。命令熊带二十名武士，就地处决！但是最后还是以失败告终，因为狐狸太狡猾了。虎王只好求助秃鹰王，秃鹰王爽快地答应了。秃鹰王和老虎商量好了计谋。 秃鹰王带领着十名秃鹰，对这狐狸丢石头。狐狸见情况不妙，就逃回家中，因为这样秃鹰就攻击不到了。
可是，老虎亲自上阵在狐狸家中等候了。老虎一爪卡住狐狸的脖子，狐狸不得动弹。老虎一口咬断狐狸的喉咙，狐狸咽气了。老虎轻松地杀了狐狸。 自从狐狸死后，动物王国有恢复了往日的平静！