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这次，乌鸦又找到了一块新鲜肉正站树上准备享用。不料这被一只正在寻食的 狐狸看到了。
狐狸心想：这下，我就不用挨饿，说不定还能吃到新鲜的乌鸦肉。它装作若无其事的样子，对着乌鸦说：”你的声音比百灵鸟还要动听，你的羽毛比孔雀还要鲜艳，你的眼力比那雄鹰看得更遥远。“ 既然你的声音那么动听，那就请你为我唱一首歌吧。乌鸦心想：你的那招已经没有用武之地了，现在还想骗我的那块肉痴心妄想，你就等着吃我的粪便吧。乌鸦直接拉了坨粪便到狐狸的嘴里。
狐狸知道乌鸦识破了它的诡计，便灰溜溜地跑进了森林，以后再也没出来骗乌鸦了。