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一天，森林里的主委会宣布:"森林里要举办一次谁最美选举大赛。"大家听了纷纷议论起来，有的说:"肯定是孔雀公主。"只有猫太太和鼠弟弟悄悄地走了。比赛快到了，鼠弟弟决定要拜世界上著名的化妆师为师，猫太太也决定了，他要弄上动物门最好看的的一面。
比赛的那天到了，鼠弟弟用最好的化妆品，请来最好的化妆师。俗话说:"求人不如求己。"只见那个化妆师把它化得脸雪白的，眼皮深红的，脸蛋涂得像猴子屁股，有趣极了!惹得大家哭笑不得!老鼠弟弟只好自己化。
再说猫太太，它觉得公鸡的尾巴，小鸟的翅膀，豹子的皮和小兔子的耳朵跟自己满般配的，就拿出鸡毛掸子插在屁股上，又往鸭子大婶那借了两根羽毛插在自己的掖下，最后拿出黑色的水彩笔往自己的身上点上小黑点，再用毛茸茸的两个毛团代替小兔子的耳朵。它洋洋得意地来到了现场。
比赛开始了，森林里来了好多嘉宾，首先由猫太太出场，只见她迈着猫步来到了台中间，大家看了猫太太的模样全场顿时鸦雀无身声，看见大家大惊失色猫太太只好下场。接下来是鼠弟弟，他一上台，大伙都说;是谁呀，不男不女的，快点回家吧!"鼠弟弟听了，只好垂头丧气的走下了台。
赛后，鼠弟弟和猫太太一起悟出了一个道理，朴素和心灵美，才是真正的美!