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丑小鸭在回家的路上遇见了农夫，她对农夫说：“亲爱的农夫，谢谢您对我的照顾，我长大了想要回家了，就让我用一支舞作为报答吧！”丑小鸭跳完舞告别了农夫，继续上路了。她飞呀飞，飞进花园，看见花是那么红、那么香；草是那么绿、那么嫩。丑小鸭闻闻花亲亲草又飞了。她飞呀飞，飞到清澈的湖边，喝了口清凉的湖水，照了照自己美丽的身影。丑小鸭飞到树林里，小鸟和猎狗见了惊呆了，羡慕地问：“美丽的白天鹅，你好，你从哪里来，找谁呀？”丑小鸭笑着说：“你们不认识我了吗？我就是以前被你们讥笑、追赶的丑小鸭呀。” “不、不可能，她明明是长着灰灰的毛，大大的嘴巴，不可能变成美丽的白天的？”他们又仔细地看了丑小鸭半天，才认出她来。
小鸟不好意思地说：“丑小鸭，不不，小天鹅，以前我们不应该看你外表难看就欺负你、嘲笑你，请你原谅我们好吗？”丑小鸭对小鸟说完再见又继续赶路了。丑小鸭来到家乡，只见鸭妈妈老了，哥哥姐姐长得又大又肥。当哥哥姐姐排队游泳时，丑小鸭也加入队伍中。二姐看见了好奇地问：“”你是谁呀，长得这么漂亮，我都没见过你？“我是你的妹妹，就是以前那只常常被你欺负的丑小鸭呀！”大伙听见她们的谈话也凑上去围着丑小鸭团团转。她们把丑小鸭全身上上下下仔细观察了一遍才认出她。大家看丑小鸭这么友好都不好意思的说：“请原谅我们当初的行为，以后我们一起玩吧！”从此，丑小鸭一家过着幸福美满的生活。