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自从老乌鸦叼在嘴上的肉被狐狸骗走以后，就警示小乌鸦不能再中狐狸的计。一天，小乌鸦叼着一块肉站在树枝头上。狐狸看见了，垂涎三尺，心中便有了计谋。狐狸说：“小乌鸦，早上好。”小乌鸦记住了妈妈的话，点了点头，扑了扑翅膀。狐狸见这招没用，又来第二招。
狐狸说：“小乌鸦，你的桑子很好，我们一起唱支歌好吗？”说着就唱了起来。小乌鸦想起了妈妈的话，用翅膀为狐狸打节拍。狐狸一计不成，又生一计。狐狸就在树下大骂：“臭乌鸦，真难看。”“你这个坏蛋，不会有好下场的。”“谁见了你，谁倒霉。”……小乌鸦刚准备还击狐狸时，耳边响起了妈妈的话“狐狸是骗子。”小乌鸦怒视着狐狸，摇了摇头，叼着肉飞回家。
狐狸无计可施，只好灰溜溜地离开。小乌鸦的妈妈回来了。小乌鸦把事情经过告诉了妈妈，妈妈高兴地说：“你长大了。