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自从丑小鸭变成天鹅以后，她决定回家见自己的妈妈和哥哥姐姐们。丑小鸭走了三天三夜，终于回到了自己的家。到了家，她的亲人都不认识她了。听了丑小鸭，不，现在应该说是天鹅的话后，鸭妈妈禁不自禁地流下了热泪，“丑小鸭”也擦着自己的泪水。“终于团圆了！”哥哥姐姐们叫道。看到哥哥姐姐们不再嫌弃自己，“丑小鸭”心里顿时默默高兴了起来。
“丑小鸭”回来的第二天，鸭妈妈心里嘀咕开了，老是觉得有件事情在心里绕着，却怎么也想不起来。不远的天空，飞过一群白天鹅。鸭妈妈看到这，突然想起了一件事。原来，自己生小鸭时，一只白天鹅在自己家生下了几只天鹅宝宝，飞走时，遗漏下一只没脱壳的天鹅蛋……。想到这，鸭妈妈才恍然大悟，自己的“丑小鸭”，原来真的是真正的天鹅！一只遗漏在鸭群，被埋没的天鹅！
“妈妈，您怎么了？”听到“丑小鸭”的喊声，鸭妈妈回过了神来。
“孩子，对不起，我们都误解了你，你真是天鹅，美丽的白天鹅的后代！”鸭妈妈哽咽着说。“你真正的母亲是一只十分美丽的白天鹅，她生完你以后，把你遗忘在这，跟你哥哥姐姐们混在一起成为我的孩子了。一会儿我带你去找你亲生妈妈，好吗？”
听到这，“丑小鸭”猛地抱住鸭妈妈，哭道：“不！妈妈，不管我亲生妈妈是谁，您都是我永远的妈妈。虽然以前哥哥姐姐们对我不好，但是，我从来都没怪过他们。现在，我们都很好，不是吗？我想永远跟你们在一起。”
此时，“丑小鸭”的哥哥姐姐们围了过来。他们都听到了鸭妈妈和“丑小鸭”的对话，想到自己曾经那么坏的对待“丑小鸭”，而“丑小鸭”却没有放在心上，这么大度地对待他们，哥哥姐姐们都惭愧地低下了头。他们真诚地拉住“丑小鸭”，请求鸭妈妈让妹妹留下来。
天空中飞过的天鹅，看到他们身下一个奇异的景象：他们的一个同类，竟然跟一群鸭子拥在一起……