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狐狸上次骗了乌鸦一块肉，让乌鸦名气变得很臭，大家都嘲笑乌鸦是笨蛋。乌鸦气得三天三夜睡不着。它想报仇。这一天，乌鸦又找到了一块肥肉，站在枝头上很开心的样子。狐狸从洞里出来，看见了，真是馋诞欲滴，便对乌鸦说：“乌鸦小姐，你的羽毛真好看！”乌鸦没有说话，只是狠狠地瞪了狐狸一眼，狐狸又说：“乌鸦小姐，你的歌唱得真好，请你再唱一下，行吗？”
乌鸦从树洞拿出一个塑料袋，把肉吐在里面，放在树干上，恨之入骨地说：“你这只狡猾的狐狸，上次你骗走了我的肉，这次我不会再上你的当了！”狐狸又说：“上次我叼走了你的肉也是迫不得已，因为我的孩子几天没吃东西，快饿死了，你的肉救了我的儿子的命，我真感谢你！”乌鸦想：这次我不会再上它的当了，得想个办法治治它！于是乌鸦说：“我还有很多肉呢，想不想跟我去拿！”狐狸听了开心得一蹦三尺高，它信以为真，跟着乌鸦跑！
过了一会儿，乌鸦说：“马上要到了，你闭着眼睛再往前走十步就行了！”狐狸不知是计，照乌鸦所说的去做，最后落在了一个大坑里，原来乌鸦把狐狸骗进了猎人早已设下的陷阱！
乌鸦看着狐狸在陷阱里挣扎的样子，笑着说：“我们后会有期吧！”便扑扑翅膀飞走了！狐狸后悔莫及，把肠子都悔青了，也没人来救它！