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自从灰兔败在乌龟之下，他每天练习赛跑，从东方一直跑到南方，来去无数次。 “工夫不负苦心人”兔子跑的速度有所提高。
夏天的一个早晨，兔子又来向乌龟挑战。乌龟毫不犹豫地答应了。 四面八方的动物们听到兔子和乌龟又要进行一次比赛，匆匆忙忙地跑来看。一边议论着谁赢谁输。
这时，传来了一阵谈话声： “兔大哥，小弟有事，你给我四分钟，我去去就来。” “什么？有事？你是不是怕输了，丢脸。所以就想逃跑。” “呵呵，真是好笑，上回我都赢了你，难道这次我还会怕你吗？” “那就好吧，你速去速回。” 乌龟迈着胜利的脚步向前走去。不一会儿，它来到了“城门关”。
原来，它是向鼎鼎有名的哪吒大将军借“风火轮”。 乌龟再三告诉哪吒为什么要就风火轮，三分钟的解释，乌龟终于说服了哪吒，借来了风火轮。 乌龟踩上来之不易的风火轮，万分高兴地“飞 ”向比赛场。 兔子见乌龟是飞回来的，非常奇怪，但是它把多余的事抛在了脑后，关心着这次的赛跑。
双方都准备好了。在猴子大哥的一声枪下，两人象梭子一样冲向山顶，争跑不休，谁也不让谁。 乌龟不小心从风火轮上摔了下来，这下，灰兔带着得意的心情，遥遥领先了。 望着灰兔那样子，乌龟不由得给风火轮加快了速度 。 转眼间，乌龟追上了兔子。兔子被远远地甩在了后面。乌龟冲过了那条拉得直直的红线，心里很高兴。
这时，动物们一齐拥过来，祝贺乌龟，甚至把他抬了起来。 这下，乌龟输得心服口服。 从此，灰兔再也没有去向乌龟挑战了。动物们也不敢取笑乌龟了。