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丑小鸭变成美丽的天鹅后，我们都以为它可以过上幸福的日子，但人算不如天算，丑小鸭的日子一天比一天难过。 因为丑小鸭是天鹅群里最美丽的天鹅，所以有好多天鹅都把好吃的好玩的给它。原来那些被称为“天鹅之花”的天鹅都没人理睬了，因此她们很生气，决定要给丑小鸭好看。不久，她们就准备好要报复丑小鸭了，这些计划能让人求生不得，求死不能。
第一天早晨，她们在丑小鸭的吃饭的碗里放入了一个蜘蛛，准备让丑小鸭吓一大跳。丑小鸭来到饭桌前，正要吃饭，就发现一只大大的蜘蛛，那蜘蛛背上的毛另人害怕，丑小鸭大叫：“救命啊，蜘蛛啊！天鹅们来到丑小鸭面前，问情况。丑小鸭刚才所发生的事一五一十地说了出来，天鹅们怀疑有人故意恶作剧，于是便时时刻刻在丑小鸭家的附近巡逻。
可是才过五个小时，那些报复丑小鸭的天鹅就又开始行动了。这次，她们在丑小鸭的床上放了十五条没有毒的蛇，这个行动被一个路过的狐狸看见了，他眼珠子转了几圈，这不转还好，一转准出事。他故意把天鹅在床上放蛇的事情告诉丑小鸭，再对报复丑小鸭的天鹅说：“你们这次计划要失败的。”她们很困惑，说：“为什么？我们把这次计划布置得天衣无缝，你怎么会知道，你又是怎么知道这次计划会失败？”狐狸说：“我把你们这次计划告诉了那美丽的天鹅了，所以你们的计划会失败。如果你么要问我我怎么会知道，那是因为你们在布置的时候，被我给看见了。”她们说：“你为什么要告诉她，又为什么要告诉我们？”狐狸说：“我想帮助你们，我先取得美丽天鹅的信任，这样，你们的计划就由我来做。
成功的几率不是高了好多吗？”其实狐狸哪有那么好心啊，只不过是想让天鹅们自相残杀，然后他就不费吹灰之力就能把他们一网打尽了。可以美美得吃上一顿天鹅大餐了。天鹅们信了，她们忘记了站在她们面前的是世界上最狡猾的动物了。 第二天，狐狸到丑小鸭的房间里，把丑小鸭的衣服、裤子、裙子都剪烂了。还在上边涂上胶水，在上边画画，还在有胶水的地方放了一些白蚁，白蚁粘在上面，好恶心啊。他还不罢休，把将来变成苍蝇的蛆粘在丑小鸭的衣服裤子上。
做完工作，他就悄悄得走了。丑小鸭回来，准备去参加晚会，可拿出晚礼服的时候，却被上面的蛆和白蚁给吓了一大跳。那些虫子在衣服上动，丑小鸭见了，扔下衣服就往外跑，干什么去？原来，丑小鸭看见这么多虫子，恶心得吐了，听“哇”“哇”，看来丑小鸭吐得真够多啊。这才是开始呢！接下来的几天，丑小鸭被整得真是叫残啊。狐狸进行了他的最后一步，“大开杀戒”。
他想把所有的天鹅给吃了，但他的阴谋丑小鸭都知道。所以丑小鸭会阻止他的。在一个盛大的晚会上，他在晚会上，想把晚会地点烧了，这样，他就可以吃一顿红烧天鹅了。晚会开始了，大家都沉浸在狂欢之中，没有注意狐狸，只有丑小鸭在监视着狐狸的一举一动。狐狸开始放火，丑小鸭大喊：“大家快走啊，狐狸要放火烧了这里啊，大家快走啊！”大家听了丑小鸭的话，都慌乱起来，到处乱跑，晚会一片混乱，大家都走了。突然，丑小鸭发现一只小天鹅还没有出来，被困在大火里，她不顾自己安危，冲进火场去救小天鹅。
她把小天鹅救了出来，可自己却被大火活活烧死了。天鹅们抱着对方痛哭，他们把丑小鸭称为“天鹅仙子”，想报复丑小鸭的天鹅很惭愧，上了狐狸的当。为了让自己的罪孽轻一些，它们天天吃素的，念经1000遍。当然了，狐狸也得了应有的惩罚。