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传说很久以前，在东边的天上有一座皇宫，宫里住着一位英俊潇洒的王子。
在那西边的天上也有一座皇宫，里面住着一位高贵典雅的公主。这位公主不仅貌美，而且琴棋书画，样样精湛。她的父皇可疼爱她了，因为她是国王唯一的女儿。
小公主一生下来，就住在宫廷里，从来都没出过半步宫门。据说，小公主一岁那年，国王为她举行了一场盛大的生日宴会，他请了许多小精灵来祝贺，希望自己的女儿能得到小精灵的保护。当时餐桌旁都座满了人，其中有一只黑精灵却没有了位子，他十分生气，说是国王有意让他出丑。于是他下了一道咒语，说在一百年后，公主将变成世界上最丑陋的人。
国王吓坏了。他怕小公主真的会变成这样，就让她在小屋子里待着，不许任何人接近她。
转眼间，一百年过去了。那天，国王和皇后去宫外狩猎，他们把小公主一人留在宫里。临走时，国皇千叮咛万嘱咐，告诉公主不能随便出来，以免招惹麻烦，小公主答应了。
国王一走，小公主一个人在小屋子里玩绣球。可怕的事情就这样发生了……
竹林间突然出现一道七彩光射进皇宫里来。小公主一见立即被吸引过去了。顿时，天空突变，乌云密布，彩光向公主射下一把利箭，小公主身上作了魔，刹那间，小公主变成了丑陋的老太婆，皮肤皱皱的，成了世界上最丑的人。
黑精灵出现了，露出狰狞的面目，样子十分可怕，他立即把宫墙封锁起来，下了一道咒语：“只要小公主得到真心一吻，她就会立刻恢复容貌。”
有许多人都试过了，可就是没有一个管用。
又一百年过去了。这一天，王子在森林里打猎，看见树上贴着一张告示，上面写道：“如果有谁能救我女儿，我愿把她许配给他为妻。”王子看了，便想前去一试。
他来皇宫前，那墙上长满了荆棘，要走进宫内可不是一件很容易的事，那刺一定会扎得遍体鳞伤，鲜血淋淋。可小王子一点也不怕。他勇往直前，披荆斩棘，终于爬进墙内。这时，黑精灵出现了，他要置王子于死地。小精灵们可怜王子，就赐给了他一把“七星宝剑”。王子拿着宝剑，一剑把黑精灵劈死了。
小王子亲了小公主一口，奇迹出现了。天亮了，小公主的皮肤正在复原，顿时，一位貌若天仙的公主出现在小王子面前，小王子惊呆了。
国王十分感激小王子，便把小公主许配给他。
从此，小公主和小王子过上了幸福美满的生活。