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由于徐庶向刘备推荐诸葛亮，使得刘备很是仰慕诸葛亮的才干，想请他帮助自己统一国家。
诸葛亮字孔明，是个隐居的世外高人，他住在一片清幽静寂的仙境田园里。
一天，刘备兄弟三人来到诸葛亮家中，想见见诸葛亮，但诸葛亮出门远游了，他们只好失望而归。
回到新野刘备听说诸葛亮回来了，叫人立即备马.，不顾天寒地冻来到了诸葛亮的草屋，书童又说诸葛亮出门去探访朋友了。三人怏怏而回。张飞和关羽有些不高兴了，开始有些怨言。但是刘备的信心却越来越足了。
时间过得很快，刘备打算再三访问诸葛亮。这次刘备诚心祈祷，希望这次能有所收获。关羽他们却认为这样不值得，还想派人把诸葛亮抓过来，但均被刘备制止。刘备兄弟三人第三次来到隆中，离草屋还有半里多地，刘备便下马步行。这时，诸葛亮在午睡，为了不打扰他，刘备恭恭敬敬地在台阶下等候。张飞见诸葛亮不出来迎接，很生气，想放火烧茅屋，但由于刘备的严厉喝止而没有放成。
孔明醒来，把刘备等请进茅屋。等刘备说出来意后，诸葛亮再三推辞，说自己喜欢过自由自在的生活，让刘备另请高明。最后，在刘备的诚心恳求下，诸葛亮似乎被感动了，就与刘备谈论起国家大事。刘备见诸葛亮没出过门却了解天下大事，知道是遇上了高人，于是哭泣着跪倒在地请求诸葛亮一定要出山相助。
诸葛亮见刘备三顾茅庐，诚心诚意，便答应与刘备共图大业，振兴国家。