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上一次乌龟和兔子赛跑，因为兔子在树下睡了一觉，输掉了比赛，兔子很不服气，又找乌龟去挑战。
兔子来到乌龟家敲了敲门，乌龟太太开了门，笑着问兔子：“兔子先生，不知道你来是为何事？”兔子高傲的说：“乌龟呢？我要再和他赛跑。”“哦！”乌龟太太恍然大悟“那您先坐，我去找他。”“那快点。”兔子说。兔子走了进去，柜子上还有那年比赛那金灿灿的奖杯，旁边还有一面“跑的最快”的锦旗，兔子越看越生气。这时乌龟和乌龟太太回来了，乌龟说：“你又来找我比赛，真是的。”兔子说：“那这次的起点和终点由你定。”“好，起点在菜山上，终点在菜山下。”“那么时间定在后天，好不好？”“好，一言为定。”“驷马难追。”
猴子一声令下，兔子急忙跑了起来，而乌龟却不慌不忙，把头和脚都缩进了壳里，滚了下去，兔子在一旁看见了一个绿绿的东西，他跑得更快了，可他到终点时，乌龟早就在那儿了。
这一次乌龟用智慧赢了兔子。