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森林里传来了一个新消息：金达莱村要举行“选美大赛”，奖品是一件金缕衣和一顶珍珠王冠。消息传开了，动物小姐们都急忙准备了起来。
狐狸见了，想：我只有一件橘红色的大衣和一顶帽子，那多难看呀，肯定选不上！不如。。。。。。嘿嘿，有办法了！想完，她便行动了起来。狐狸来到白兔家，一眼就看到了白色地大皮袄，她想：这皮袄要是穿在我的身上，肯定拿第一。狐狸眼珠子一转，说：“白兔妹妹，你那么美丽，这白皮袄不适合你，不如送给我吧！”白兔一听，不适合，连忙说：“行，行，行，这送给你了，送给你了！”于是，狐狸抱起皮袄大模大样地走出了白兔家。
接着，狐狸又到了小松鼠家，骗走了小松鼠的大红色的短裙子。狐狸穿上这些衣服，一看，还差帽子和鞋子，便到了孔雀家，用同样的方法骗走了她的帽子和鞋子。“嘿，总算齐了！”狐狸高兴地说“下周大赛的冠军非我莫属啦！”一转眼到了选美大赛开始的时间，动物小姐们都涌到金达莱村。大赛开始了，狐狸走上舞台，可它有衣服却全在上台的那一刻变成了黑色。动物们看了，纷纷大喊：“衣服这么难看，快下去，快下去！别在这里丢人现眼！”
学这样，狐狸在大家的讥笑声中走下了舞台。可她一直纳闷：“我的衣服怎么会变成黑色呢？”原来，金达莱村里有一个秘密，那就是谁不诚实，撒谎或骗人都会得到应得的报应。