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猫妈妈生了两只小猫，一只叫小宝，另一只叫小贝。每当猫妈妈与别人聊天的时候，总要谈起自己的孩子。
渐渐地，小宝长大了，会叫miao了，小贝也叫了一声，叫出来的是jiao。因此，小宝经常嘲笑小贝。一天，一个调皮的小男孩发现了小贝，把小贝带走了。不过，小贝又逃了出来，在逃跑的过程中，又认识了小兔，小兔帮助了小贝。小贝在山中走了一年，重重困难使它的本领更高强、使它的身体更高大。小贝又发现了小兔。原来，小贝在山中绕了一圈，又返回了出发点。小贝告别了小兔，又出发了。小贝来到了一所大城市，可是，它没有注意这就是自己的家。它发现了小宝，小宝正在被别人戏耍，小贝把小宝救了出来
小宝把小贝领回家，猫妈妈发现了小贝，十分高兴。