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自从兔子输了上一次的赛跑后，每次见到别人都羞地跑开。有一天，兔子碰到了松树。
松鼠很同情的说：“兔子啊，你怎么那么没用，才输一场就认了吗？实在没出息。”
兔子红着脸低着头说：“那我有什么办法，都已经输了，还要怎么样呢？”
松鼠说：“上一次是因为你在半路上睡着了，所以不可以算，你再约它一次，就可以争回面子了？”
兔子高兴得跳了起来：“对啊，我怎么没想到这一点呢。”
兔子马上以百米的速度跑到了乌龟的家里。
兔子很骄傲的对乌龟说：“上一次的比赛，是因为我睡着了，所以不公平，还要比赛一次。”
于是，最后决定第二天在山上再比一次赛跑，兔子很高兴地回家了。第二天，它们请鹿、大象和猴子做裁判。森林里动物们都来参观，看这次的龟兔大赛，它们的路线是有山上跑到山下。
裁判枪声一响，兔子和乌龟都跑起来了，大部分观众都帮乌龟加油而不帮兔子加油，乌龟虽然使劲地跑，可是被兔子落下一大段。
兔子快要跑到终点时向后对那还没到山腰的乌龟很骄傲地说：“这次我赢定了吧。”
乌龟一听也急了，不小心碰到了石头，身子一直向山下滚，于是乌龟把头、脚都收了进去，滚得越来越快，最后竟在兔子的前面到达终点，又赢了兔子。
刹那间，兔子害羞得连头也不敢回就跑回家了。