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自从狐狸骗了乌鸦口中的肉，乌鸦想再也不会上当了。这回乌鸦对他的孩子们说：“狐狸很狡猾，你们要注意，千万不要上了它的当。”孩子们都点点头，齐声说：“妈妈放心，我们会注意的。”
孩子们飞出去找食物了。有一只小乌鸦看见了一只狐狸，他心想：狐狸上次骗了妈妈的肉，我要为妈妈报仇。小狐狸看见了小乌鸦，他心想：爸爸上一次骗了一只乌鸦的肉，我不坊试试他的办法。
小乌鸦口中叼了一块肉，小狐狸对小乌鸦说：“小乌鸦，你妈妈的歌声真动听，我想你的歌声也不赖吧。你能唱一首歌给我听吗？”小乌鸦心想：哼，我的妈妈上了你的当，我可不吃只一套。小狐狸见小乌鸦不上当，又生一计。小狐狸说：“不敢唱吗？我就说嘛。你们乌鸦的名声不过是吹出来的嘛。人人都说你们的歌声动听，可我看呀，你们的歌声也只不过是癞蛤蟆叫。乌鸦听了气不打一处来。张口骂道：“你才是癞蛤蟆叫呢，我们的歌声比你们狐狸好听多了。”乌鸦一张口，肉就掉了下来，狐狸说：“谢谢你的肉了，拜拜！”
乌鸦后悔极了，它说：“要是我忍住狐狸的骂声，就不会这样了。”