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这几天，森林里连续发生了一些抢劫事件，弄得森林之王----老虎头昏脑胀。于是，虎王下令在森林居民中选一位大臣。
选大臣的布告贴出来了，布告旁边围了一大群居民，有机灵诚实的黑猫、心地善良的小白兔、狡猾多端的狐狸、羽毛漂亮的山雀…它们纷纷议论，都想竞选为大臣。
突然，两个黑影从远处走过来，走进点一看，原来是狮子和狼。它俩一唱一合的把布告撕了下来，去参加竞选大臣的比赛。其它一些小动物也偷偷跟在它俩后面，去参加比赛去了。
虎王经过再三思考之后，出了一道考题:谁最先能让森林里的小偷绳之以法，谁就是我想要的大臣。
动物们纷纷都开始行动，在伸手不见五指的山洞里，在滔滔江水里；而狼因为想当大臣的梦想将它的本性旋转了180°，变的比小白兔还善良。在它发现一点蛛丝马迹时，就用鸡腿作诱饵，老鼠刚出洞，迅速地扑上去，把老鼠捉了个正着。在狼用爪子和牙齿的威胁下，老鼠交待了它的帮凶黄鼠狼和狐狸，在当天下午狼就从草堆里和农场，抓住了老鼠的帮凶，让森林里恢复了原来的平静。
虎王得知后，连连称赞狼的机智勇敢，并把狼选为了第一位大臣。