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从前，森林里有只既骄傲又美丽的小天鹅。
有一次，小天鹅在森林里快乐的歌唱。突然，小老鼠吱吱走了过来，小天鹅见了问道：“吱吱，你要干嘛去呀？”吱吱说：“我要去参加舞蹈大赛。”小天鹅
听了哈哈大笑：“就凭你还去参加舞蹈大赛，你还是死心吧。”小老鼠听了撇了撇嘴巴，不理它自己跑走了。小天鹅又走到草丛边，看见了小猫红红。小天鹅说：“红红你在干嘛呀？”红红说：“我在抓老鼠呢。”小天鹅听了大笑道：“抓老鼠？你肯定一直也抓不到。”小猫生气的说：“有本事给一个小时的时间看谁抓的多！”
小天鹅骄傲的说：“比就比，谁怕谁啊~！”可是过了一小时后，小天鹅一只也没抓到，小猫却抓到了好几只。
小天鹅看看小猫，又看看自己，惭愧的说：“对不起红红，我以后再也不骄傲了。”小猫听了说：“没关系，以后再也不要再骄傲了。”
从此以后小天鹅改正了自己的坏毛病，森林里变得平平静静的，每个动物都过上了美好的日子。