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自从狐狸骗得乌鸦的肉后，乌鸦再也没理睬过洞里的狐狸。
有一天，乌鸦又从别处叼来一块又大又肥的肉站在窝旁，正准备喂给她的宝宝吃。不料，狡猾的狐狸闻到肉香，从洞里钻出来，抬头看见乌鸦口中叼着一块又大又肥的肉，便像只馋猫，直流口水。
狐狸眼珠骨碌一转，又想出个鬼点子，大声喊：“乌鸦！”乌鸦吓了一跳，差点儿跌了下来。狐狸皱着眉头对乌鸦大喊大骂道：“乌鸦，你长得可真丑，在森林里，谁都比你长得漂亮，大家都说你是个丑八怪呢！”乌鸦理也没理。狐狸又骂道，“你的歌唱得可直难听，整天就在树上哇哇哇的叫，烦死了，舞跳得一点儿也不优美，毛手毛脚的，所有的动物都嘲笑你是一个一事无成的家伙。”乌鸦知道狐狸的诡计，还是没理睬那只狡猾的狐狸。
狐狸见骂母乌鸦达不到目的，眼珠子骨碌骨碌转了又转，接着又说开了：“乌鸦，你丑没关系，你看你的孩子，跟你一样，一个个毛手毛脚的，都是个丑八怪，还又好吃呢！”
乌鸦听了，顿时火冒三丈，怒气冲冲地说：“你——你说什么，竟敢骂……”可是刚一开口，肉就掉下去了，狐狸忙把肉衔进洞里，享受美味去了。
乌鸦又一次被狐狸骗了。不久，乌鸦带着她的宝宝搬到别处住了。离开了这个可恶的邻居，一家人过着幸福美满的生活。