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一个古老的森林里，住着一只漂亮的狐狸，它非常爱惜自己的皮毛。当它走到一个地方，总能赢得其它动物的赞美。
又一天，狐狸觉得没事干就在森林里散步。忽然，它看到了一个衣着时尚的姑娘带着一支身穿漂亮衣服的小狗在森林里散步。狐狸觉得那只小狗的衣服不错，就想：如果我把那小东西的衣服抢来，给自己穿，我不就是显得更漂亮了吗？于是，它说干就干。它先向那个姑娘扑去，把她给吓跑了。狐狸见人给吓跑了，就向小狗慢慢的走进。可怜的小狗哪是狐狸的对手呀！所以，狐狸很快就把衣服给抢过来了。
这时，乌龟爷爷刚好路过这里，它将刚刚发生的事情都一清二楚的看在了眼里。它把小狗带回了家，并且收留了小狗。 狐狸抢到了衣服，心里别提有多么的高兴了。它欢天喜地的跑回家将衣服穿上，然后跑到森林里到处炫耀。大家看到了狐狸穿上了漂亮的衣服，异口同声说：“哇!狐狸你真的是太漂亮啦！”小鸟也飞过来说：“你今天打扮得像公主！”狐狸抢来的衣服，赢得了其他动物的赞美 当狐狸正在洋洋自得时，乌龟爷爷和那只被狐狸欺负的小狗来了，它们把事情的经过告诉了大家。大家这才明白，狐狸的外表虽然很美，但它的心灵美才重要的。于是，大家再也不去赞美狐狸，那些和狐狸很要好的朋友也与它渐渐得疏远了……
现在，孤身一人的狐狸觉得很后悔：外表的丑美并不重要，自己的心灵才需要美呀！