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自从狐狸骗走乌鸦一块肉时，乌鸦一想就来气，说：“坏狐狸，真讨厌，我非要找个时候报复你才行。”
机会终于来了。这一天，乌鸦在找食物时，发现了一些游人留下的胡椒粉，以为是肉丁儿。就尝一尝，结果它被胡椒粉呛得直掉泪。乌鸦拍拍脑袋，心生一计，说：“有了！”
这天，乌鸦捡来了一块肉，把胡椒粉放进去，好让狐狸尝尝鲜。乌鸦大喊：“我很聪明，又有了一块肉，我吃，我吃，我永远也吃不完。”这话正巧被狐狸听到了，狐狸说：“蠢乌鸦，看我用计把你手上的肉骗到手。”狐狸咽了口口水，对乌鸦说：“难听死了，唱什么呀！”乌鸦从来沉不住气，一不小心把肉弄掉了。“真好，哈哈。”狐狸把肉一口吞进嘴里，就在那一霎那，乌鸦大叫一声说：“狐狸，你中计了！”话刚说完，狐狸就泪流满面，卧床一天。
狐狸躺在床上一想，觉得自己首先不对，不应该骗乌鸦肉吃。于是，它买了一条鱼，请乌鸦今天晚上在树下吃饭。狐狸见了乌鸦赔着笑脸说：“对不起，我不应该骗你肉，所以我买了一条鱼补偿你。”狐狸赶紧把鱼给乌鸦。“那怎么好意思呢！”乌鸦羞红了脸，“我也做得不对，请你原谅。”“哈哈，大家本来都是好朋友嘛！”
月光下，狐狸和乌鸦两个好朋友手拉着手，回家了。