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老乌鸦怀着十分沉重的心情向她的女儿——小乌鸦叙述当年它被老狐狸骗去一块肉的经过，要小乌鸦永远记住乌鸦家族史上的这个奇耻大辱，小乌鸦听了连连点头，心里暗想妈妈可真傻，碰上老狐狸这一点点小伎俩就受骗了，我才不会呢！
说来也真巧。一天小乌鸦也衔着一块肉，得意洋洋地站在树枝上，这时，老狐狸的儿子——小狐狸也正好从树下经过，它抬头看见，小乌鸦口中衔着的那块肉，馋得口水直流，心想我何不用老爸当年老乌鸦的那一套，可是小乌鸦没有理它。小狐狸想：老爸当年那一套是行不通了，看来得想另一个办法了。于是，小狐狸立刻换了副嘴脸，对着小乌鸦破口大骂：“小乌鸦，你这个臭东西，你是世上最坏的东西，谁碰上你谁就倒霉。。。。。”。小乌鸦听了勃然大怒，开口回击：“你们才是世上最坏的东西，最狡猾的家伙。”就在这一瞬间，小乌鸦嘴里的肉掉了下来，被小狐狸一口吃了。小狐狸的目的达到了，它抹了抹自己的嘴巴，得意洋洋地对小乌鸦说：“小乌鸦，你想不到吧。这次又该接受一个什么教训呢？”
这个故事告诉我们：碰到像狐狸一样的坏人要敢于斗争，还要善于斗争，要识破它们的阴谋诡计，要知道坏人怎样变换脸谱，反正他狡猾的本性永远变不了的。