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很久很久以前，在一片茂密的树林里住着许多小动物。它们在树林里过着平安无事的生活。神不知鬼不觉的事，在这树林里来了一只无恶不作的老鹰，它总是喜欢欺负那些比自己小的动物。小动物们都对它恨之入骨，整天提心吊胆，怕老鹰把自己当“美餐”，竟拿它没办法。老鹰看小动物们都怕它，就更嚣张了！把小松鼠扔进河里；把小老鼠活埋；还把小喜鹊活活的掐死……真是可恶，实在太不像话了！
有一天，机灵的小猴在津津有味地吃着野果子。忽然，远处传来：“救命呀！救命……”乐于助人的小猴想：肯定又是老鹰干得“好事”。紧接着，小猴一股风似的冲出家门，在四周扫了一遍，仍不见人影。顿时，它着急起来，就在这焦急之中，又传来叫声：“猴哥哥，我在你的头上面。”小猴仰头一看，只见小老鼠成了老鹰的“俘虏”，被老鹰死死地抓住。小猴心想：我怎样才能上去呢？突然，它灵机一动，想起了家里的热气球，立刻往家里跑，拿着热气球，乘着它飞上了天。小猴镇定地说：“老鹰大哥，您把老鼠放了，我家有长生不老的宝贝，包您吃了长命百岁。”小老鼠一听，着急地说：“猴哥哥，千万不要给它，不然……”小猴皱着眉头说道：“为了救你，没办法！我们还是好朋友呀！”老鹰奸笑道：“小家伙，你不用耍小聪明了！我会好好给你那好朋友（耗子）送西天去的，你就不用担心了。”小猴听了，捏紧拳头。
愤愤地说：“可恶的老鹰，看我怎么对付你。”小猴眼珠一转，肯定又想出了什么“鬼点子”。它果断地对老鹰说：“老鹰大哥，你呀！每天都捉这么小的食物，明天，我给你准备个大的食物，让你换换胃口，但必须答应我一个条件。”老鹰心想：长这么大，我还没有尝过大的食物呢！急忙问：“什么条件？”瞧！它的口水早已流了下来。小猴看老鹰心动的样子，高兴地说：“必须把老鼠放了，明天就给您准备好。”“好！”老鹰爽快地答应了。接着，老鼠得救了。在路途中，小老鼠惊诧地问：“猴哥哥，你疯了！你上哪儿去找大的食物？等找到的时候，恐怕早已被它们吃了！”小猴对小老鼠神秘地笑了笑，说道：“我自有办法！”只见，小猴回家后，先把面粉发酵好，搓成一个很大的“熊”，并且放在火炉里烤一烤，取出后，再给“熊”涂上颜色，一只真“熊”便出笼了！真是做的活灵活现、栩栩如生。终于大功告成喽！小猴和小老鼠开心地又蹦又跳。
第二天，一大早老鹰就来向小猴要食物，小猴指了指“熊”，说道：“就是它！”老鹰用鼻子嗅了嗅，“哇！真香！”说完，张开大嘴“啊唔”一口，咬掉了一大块，它在小猴家，一连吃了好几天，才把“熊”啃完。得意地拍拍翅膀飞走了！有一次，小猴哼着小曲去山上采野果子，“嘭”地一声，一个东西从天而降。一看，是那只可恶老鹰，它受了箭伤，老鹰痛苦地说：“我被猎人的箭刺伤了，求你救救我吧！”助人为乐的小猴，二话不说，把老鹰抱回了家，给它治疗伤口。过了几天，老鹰的伤好了，也能飞了，它被小猴那颗善良的心给征服了，连声说：“谢谢你，小猴！以前都是我不好……”
从此以后，老鹰成为了小动物们形影不离的好朋友，再也不伤害动物了， 并且还主动帮助那些小动物呢！小动物们终于过上平安无事的生活。